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中国半导体石英坩埚行业市场份额集中于海外龙头手中

一、半导体石英坩埚行业相关概述

石英坩埚（QuartzCrucible,QC）是石英玻璃制品中的细分产品，由高纯石英砂，通过模具定型，使用电弧法高温制作而成，具有耐高温、使用时间长、高纯度等特点，石英坩埚主要用于半导体高纯单晶硅棒的拉制的辅助性耗材，是单晶硅棒拉制过程中用于盛装熔融硅液的关键一次性消耗品。

二、半导体石英坩埚行业发展背景

半导体石英坩埚属于技术密集型行业，高精密的硅片等产品对半导体石英坩埚要求严苛，近年来，我国半导体石英坩埚行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励半导体石英坩埚行业发展与创新，为半导体石英坩埚行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

三、半导体石英坩埚行业产业链

1、产业链

半导体石英坩埚行业产业链上游的核心原材料主要为高纯度合成石英砂及高纯度天然石英砂。高纯度合成石英砂由硅醇盐制成，是高纯度石英玻璃制品的理想原材料，半导体石英坩埚行业产业链中游制造商以坩埚尺寸进行区分，目前全球主要8吋及12吋半导体硅片用石英坩埚。半导体石英坩埚行业产业链的下游客户主要以半导体硅片厂商为主，少量半导体石英坩埚供应给半导体分立器件、半导体硅部件等行业。在生产硅片过程中对半导体石英坩埚的需求巨大，其产能扩增将驱动半导体石英坩埚行业发展。

2、下游行业

随着半导体晶圆厂的扩产和国产芯片行业转型加速，半导体硅片的需求将持续增加，并推动上游半导体石英坩埚行业发展。芯片的制造高度依赖于高纯晶圆衬底，目前90%的芯片基于半导体单晶硅片制成，而半导体单晶硅片的产量依赖于半导体石英坩埚的供应。2022年我国晶圆制造市场规模达873亿美元，晶圆厂商的产能扩增将加大对半导体石英坩埚的用量需求，从而推动中国半导体石英坩埚行业发展。

四、半导体石英坩埚行业现状

1、全球

2018年至2022年，全球半导体石英坩埚市场规模由10.4亿元增至18.2亿元，年复合增长率为15.1%。未来，随着集成电路行业的发展，下游芯片行业的需求将推动8吋及12吋半导体硅片出货量在未来将持续增长，同时半导体硅片厂的扩产将推动24吋-32吋半导体石英坩埚需求量迅速增长。预计2027年，全球半导体石英坩埚市场规模将扩大至29.5亿元，期间年复合增长率为10.1%。

8吋及12吋半导体硅片用石英坩埚对制造商的技术、参数、工艺及自动化程度要求高。2022年全球12吋硅片用石英坩埚市场规模为10.5亿元，占半导体级石英坩埚总规模的57.69%；8吋硅片用石英坩埚市场规模为6.8亿元；6吋及以下硅片用石英坩埚市场规模为0.9亿元。

随着我国半导体硅片产业的蓬勃发展，半导体石英坩埚市场需求也持续增长。2018年至2022年，中国半导体级石英坩埚市场规模由1.3亿元增至2.9亿元，年复合增长率为22.8%。未来，随着中国半导体集成电路行业的发展，各大半导体硅片厂的扩产将带来庞大的半导体石英坩埚使用需求，从而推动半导体石英坩埚市场发展。预计2027年，中国半导体级石英坩埚市场规模将扩大至11.0亿元，年复合增长率为30.9%。

目前中国在18吋及以下石英坩埚领域的国产化程度较高，已经基本实现对海外石英坩埚品牌的替代；部分中国技术工艺领先的石英坩埚生产商具备批量供应24-28吋石英坩埚的能力且逐渐获得下游硅片制造厂商的认可。2022年我国12吋硅片用石英坩埚市场规模为1.3亿元，占半导体级石英坩埚总规模的44.83%；8吋硅片用石英坩埚市场规模为1.4亿元；6吋及以下硅片用石英坩埚市场规模为0.2亿元。

五、半导体石英坩埚行业竞争企业

1、竞争格局

在国产24吋及32吋半导体石英坩埚领域中，盾源聚鑫、锦州佑鑫、美晶新材及江西中昱等供应商已具备成熟的24吋半导体石英坩埚的量产能力，但在32吋半导体石英坩埚领域，相比迈图科技、信越石英及SUMCOJSQ等国际龙头的产品仍有进步空间。2023年上半年美晶新材占全国的23.90%，半导体石英坩埚市场份额最大；信越石英全国22.80%的市场份额。

2、重点企业

美晶新材主要从事石英坩埚研发、生产和销售。石英坩埚是半导体和光伏领域单晶硅棒长晶过程中必须使用的重要耗材。半导体和光伏产业的迅速发展对产业链的带动，给石英坩埚行业带来了难得的发展机遇，2021年迅速扭亏并且实现持续增长，2022年营收规模突破10亿元，2023年一季度的表现已经达上年全年的一半水平，2023年第一季度营收实现5.44亿元，石英坩埚的销售贡献了99.5%业绩。