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全球及中国功率半导体行业现状及发展趋势分析

刘潘

刘潘

2023-08-0810:13

一、功率半导体产业概述

1、功率半导体的定义及分类

功率半导体，又称电力电子器件或功率电子器件，是电子产业链中最核心的一类器件之一。能够实现电能转换和电路控制，在电路中主要起着功率转换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变（直流转交流）和整流（交流转直流）等作用。功率半导体包括功率半导体分立器件（含模块）以及功率IC等。其中，功率半导体分立器件，按照器件结构划分，可分为二极管、晶闸管和晶体管等。

功率半导体的分类

功率半导体的分类

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、功率半导体行业发展历程

总体来说，我国功率半导体行业经历个四个阶段：拓荒时代、本土联盟、结构性变革和国产替代，我国功率半导体产业仍处于起步阶段，总体呈现产业链完整、厂家多、发展迅速等特点。截止2022年4月，中国功率半导体相关企业已超320家。主要分布在广东（130家）和江苏（56家）等东南沿海地区。

功率半导体行业发展历程

功率半导体行业发展历程

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、功率半导体行业发展相关政策

受益于国家和地方政府的鼓励政策，国内电动汽车与充电桩、光伏与储能等领域需求增长，功率半导体竞争格局有望被重塑，国内功率半导体的国产化进程有望加速。

功率半导体行业相关政策

功率半导体行业相关政策

资料来源：公开资料，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国功率半导体行业市场深度分析及投资战略研究报告》

三、功率半导体行业产业链

从功率半导体的产业链来看，功率半导体产业链上游主要是原材料及设备供应环节，包括晶圆、光刻机、引线框架、宽禁带材料及其他辅助材料的供应。中游主要是芯片制造、设计、封装等生产制造环节，产品包括功率IC、分立器件和模块，其中IGBT和MOSFET在功率分立器件中价值量最大。下游主要为应用市场，功率半导体应用前景广阔，几乎涵盖了所有电子产业链。以MOSFET、IGBT以及SiCMOSFET为代表的功率器件需求旺盛。根据性能不同，广泛应用于汽车、充电桩、光伏发电、风力发电、消费电子、轨道交通、工业电机、储能、航空航天和军工等众多领域。

功率半导体产业链示意图

功率半导体产业链示意图

资料来源：公开资料，产业研究院整理

四、全球功率半导体行业现状分析

功率半导体市场稳中向好，全球功率半导体市场规模由2017年的441亿美元增长至2022的年481亿美元。2020年受疫情影响功率半导体市场规模有所下降，但2021年便恢复至459亿美元，预计2023年全球功率半导体市场规模将达到503亿美元。

2017-2023年全球功率半导体市场规模统计

2017-2023年全球功率半导体市场规模统计

资料来源：公开资料，产业研究院整理

五、中国功率半导体行业现状分析

1、中国功率半导体行业市场规模

中国作为全球功率半导体最大的消费国，2021年中国功率半导体市场规模约为183亿美元，同比增长6.4%，预计2022年将进一步增长至191亿美元，2023年中国功率半导体市场规模有望达到212亿美元。

2018-2023年中国功率半导体市场规模统计

2018-2023年中国功率半导体市场规模统计

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、功率半导体细分产品市场结构

从目前市场需求来看，硅基MOSFET、硅基IGBT以及碳化硅为目前功率半导体分立器件的主力产品。据数据，功率半导体分立器件中，以MOSFET和IGBT为代表的晶体管占比最大，约28.8%。

功率半导体细分产品市场结构

功率半导体细分产品市场结构

资料来源：公开资料，产业研究院整理

六、功率半导体行业竞争格局

1、功率半导体行业竞争格局

从行业竞争格局来看，海外企业布局功率半导体市场时间较早，具备先发优势，同时借助收购整合的方式快速抢占市场份额，目前全球市场的集中度较高，主要被海外IDM巨头占据，全球功率半导体龙头企业英飞凌市场份额为13.5%，其次为德州仪器、安森美、意法半导体、亚德诺，占比分别达8.5%、6.8%、5.7%、3.9%。目前中国功率半导体产业仍处于起步阶段，市场主要由国外企业主导，市场集中度较全球市场较低。

全球功率半导体市场份额

全球功率半导体市场份额

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、功率半导体行业重点企业营收

电动汽车及充电桩、风光储等应用对功率器件需求的快速增长，推动了国内功率器件厂家及其产品的发展。斯达半导在车规IGBT模块的持续增长以及车规碳化硅模块的布局，夯实其功率模块的市场龙头地位；闻泰科技旗下的安世半导体，在各个细分功率器件领域已经处于全球领先地位，在车规IGBT和碳化硅的布局，使其功率器件版图更加完整。

2022年部分重点企业功率半导体营业收入对