004号(银行保险管理制度).docx

泰康人寿南京分公司文件

泰康宁发[2023]第004号

关于下发南京分公司银行保险销售治理制度及专管员治理方法的通知

各中心支公司:

为有效应对银保市场的剧烈竞争,进一步标准银保业务团队的各项治理,建立高效队伍,确保2023年银保各项业务的安康有序进展,全面完成总分公司的各项任务,特制定南京分公司银行保险销售治理制度及专管员治理方法,请各机构遵照执行.

特此通知.

附件一 南京分公司银行保险业务销售治理制度(2023年)附件二 南京分公司专管员治理方法

2023年一月八日

主题词：印发银行保险 销售治理方法通知

内部报送：总经理室人力资源部打算财务部

拟稿：蒋后清 核稿：程晓阳

泰康人寿保险股份南京分公司 2023年1月9日印发

〔共印：24份〕

附件一：

2023年银行保险业务销售治理制度

泰康人寿南京分公司

目 录

第一章

其次章第三章第四章第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

总则

组织加构制度

人员治理制度和品质治理考核制度

薪资福利制度营业部

兼职讲师

活动治理制度附则

第一章 总 则

第一条 为开拓银行保险市场，推动我公司的银行保险业务安康有序的进展，标准和明

确银行保险业务系列的组织架构、人员定位、工作职责、考核晋升、薪资福利、培训、鼓励等，分公司银行保险部特制定银行保险业务销售治理制度

其次条本制度所称“银行保险业务”是指通过银行〔或邮局等其他机构,下同〕柜面或理财中心销售保险，或以各类银行卡业务或银行消费信贷业务等作为销售载体的业务，或以银行供给的客户资料为销售目标的邮购和销售业务。

第三条本制度适用于全部与银行保险业务直接相关的人员，包括从事银行保险业务的销售治理人员〔客户经理、营业部经理〕，以及其他从事银行保险业务市场开发、筹划推动、业务治理、培训治理等工作的人员。全部岗位人员均为公司员工。

A、其次章 组织架构制度第四条银行保险业务系列的组合架构设置如下：

总公司银行保险治理部

总公司银行保险治理部

分公司银行保险第一负责人

分公司银行保险部经理

业务支援主管

中心支公司银行保险总监

营业部经理

筹划推动及综合协调

人员治理与培训

业务治理

业务支援

客户经理

专管员

第五条分公司设立银行保险部。分公司银行保险部直接向分公司总经理室一名成员负责，该成员一般为分公司银行保险第一负责人。中心支公司也应设立银行保险部，在业务上受分公司银行保险部的领导和治理。〔具体条件参见总公司相关文件〕

第六条分公司银行保险部设负责人一名，依据业务进展的需要可增设1-2名助手。分公司银行保险部的业务支援室包括市场开发岗、业务筹划推动岗、人员治理与培训岗、业务治理岗〔可兼岗〕。

第七条分公司银行保险部经理负责贯彻执行总公司的银行保险进展策略；负责拓展当地银行保险业务，并制定业务销售打算；负责完成总公司下达的业务考核指标和经营治理指标；负责与各银行分支行的联系及签订合作协议；负责对下级机构银行保险业务的指导和治理；负责对已有渠道的维护和渠道的开发及各渠道之间的协调；负责当地销售队伍的治理及培训；负责当地市场银行保险业务的宣传、推广、筹划工作；负责银行保险系列预算费用的管控和执行。

第八条分公司银行保险部和中心支公司银行保险部下设业务支援室/岗和营业部。

第九条业务支援室/岗的主要职责是：

1、负责网点的开发及与银行签订协议的具体事宜。

2、负责已有网点的维护，以及网点之间的协调。

3、负责开展以各类银行卡业务或银行消费信贷业务等作为销售载体的业务，或以银行供给的客户资料为销售目标的邮购和销售业务，以及其他业务的开拓。

4、负责对客户经理的培训以及银行各级员工的培训工作安排。

5、负责核保、核赔、保全等业务治理工作。

6、负责对银行保险客户经理的考核和晋升的评定工作。

7、负责撰写业务分析报告、市场调研报告。

8、负责业务的推动、筹划、宣传，制定客户经理系列的绩效嘉奖方案。

9、负责客户经理的日常治理。

10、负责与相关部门的协调。

第十条人员治理与培训岗的工作职责包括：

负责全省银保培训工作的打算、组织、实施.

负责本公司员工或银行员工的培训治理。

负责培训档案整理和培训记录的存档。

负责全省人员的日常治理和系统治理.

负责对客户经理的考核晋升的初评。

实施客户经理系列绩效嘉奖方案。第十一条 筹划推动岗的工作职责包括：

1、负责银行保险业务的宣传推广活动的筹划，并组织实施。

2、负责当地分公司和中心支公司的业务竞赛活动方案的制定，并组织实施。

3、负责对总、分公司组织的业务竞赛和推广活动的协作和具体落实。

4、负责银行销售渠道的开发、维护和协调以及促成与银行的合作，签订合作协议的具体事宜。

5、负责与银行合作工程的组织、筹划。

6、负责