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2024年07月19日
买入(维持评级)
氢能燃料电池行业研究行业月报
证券研究报告
氢能组
分析师:姚遥(执业S1130512080001)联系人:唐雪琪
yaoy@tangxueqi@
FCV产销淡季首次破千,绿氢示范项目逐步兑现
FCV6月装机量46.58MW,24H1同比增长46.64%。6月,燃料电池系统装机量46.58MW,同比减少24%,其中商用车
装机量为46.58MW,本月装机多为重型货车和轻型货车。24H1燃料电池系统累计装机量316.71MW,同比增长46.64%,
预期行业呈高增长趋势,在政策细则落地和产业链成熟度提高的背景下,放量确定性较强。
FCV6月上险量为388辆,产销首次在非高峰期破千。2024年6月上险量为388辆,同比减少35%,均为商用车。由
于统计口径差异,中汽协公布的6月FCV产销分别为1016和1064辆,同比高增51.6%和11.4%,首次在淡季首次破
千,产销和上险量之间存在时间差,后续将体现在上险量数据。24H1上险量为2433辆,同比增长16.69%。
重塑能源单月装机量第一,24H1装机量亿华通登顶。6月,重塑能源装机量第一,为17425kW,占比37%;亿华通第
二,装机16327.4kW,占比35%;第三是上燃动力,装机5940kW,占比13%。24H1亿华通累计装机量第一,为55111.1kW,
占比17%;重塑能源累计装机量第二,为46245kW,占比15%;国鸿氢能累计装机量第三,为25334kW,占比8%。
郑州宇通单月上险量第一,24H1美锦汽车上险量最高。6月商用车上险郑州宇通第一,为159辆,占比达41%;中国
一汽第二,为108辆,占比达27.8%;佛山飞驰第三,为54辆,占比达13.9%。24H1美锦汽车上险量第一,为445辆,
占比18%;金龙联合上险量第二,为326辆,占比13%;陕汽集团上险量第三,为217辆,占比达9%。
示范城市群产销:广东城市群整车落地量最多。按照五大城市群统计口径,2024年6月,广东城市群整车落地量最
多,为130辆,包含深圳和包头,分别贡献128辆和2辆,其次为北京示范城市群,为94辆,主要包含北京和天津,
分别贡献74辆和20辆;河南城市群落地90辆,来自郑州,贡献90辆;河北城市群落地90辆,主要来自郑州,贡
献90辆;上海城市群落地3辆,来自苏州,贡献3辆。24H1河北计城市群整车落地量最多,为708辆,其次为河南
示范市群,为662辆,北京城市群第三共488辆,上海和广东城市群分别为433辆和415辆。
全球整车产销:1)日本:2024年5月,日本丰田FCV全球销量109辆,同比下降80.5%;2)韩国:2024年6月韩国
现代FCV全球销量为294辆,同比下降4.5%;3)美国:2024年6月,美国国内FCV销量为27辆,同比下降94%。
2024年6月日本丰田的FCV在美国销量占比达74%。
绿氢项目电解槽招标:2024年1-7月,已公开招标电解槽的绿氢项目共8个,合计电解槽招标量达569.5MW。从绿氢
3
项目开工及EPC招标情况看,目前共有67.3万吨绿氢项目已开工,108.02万Nm/h、779套电解槽将陆续迎来招标。
从公开中标份额的项目看,电解槽企业的第一候选人中,派瑞氢能位列第一,22863.12万元,占比21.8%;阳光电源
第二,21284.68万元,占比20.
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