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蓝帆转债发行合同4篇

篇1

《蓝帆转债发行合同》

一、甲方为蓝帆转债的发行主体，乙方为认购蓝帆转债的投资者。

二、蓝帆转债的发行总额为1亿元，发行期限为5年，票面利率为5%，每年付息一次，认购起点为100万元，最高不设上限。

三、蓝帆转债的认购方式有线上认购和线下认购两种。线上认购需要投资者在发行银行的网上银行或第三方支付平台进行认购，线下认购则需要前往指定的发行银行办理认购手续。

四、蓝帆转债的认购期为30天，认购期结束后，发行主体将根据认购情况确定最终的发行规模和认购者名单。认购失败的投资者款项将在3个工作日内退还，认购成功的投资者将收到转债证券。

五、蓝帆转债的转让方式包括转债市场自由交易和发行主体提前赎回两种。在转债市场自由交易中，投资者可自行选择转让时间和价格，发行主体不承担任何责任。在发行主体提前赎回中，发行主体将按照约定的赎回条件和赎回价格提前收回转债。

六、蓝帆转债的付息及兑付方式为到期一次性还本付息，发行主体将在到期日当天向投资者支付本金和利息。若发行主体发生违约行为，投资者可向相关监管部门投诉并要求撤销相关合同。

七、本合同自双方签署之日起生效，有效期为5年。

签署人：甲方（发行主体）签字：乙方（投资者）签字：日期：地点：

篇2

蓝帆转债发行合同

一、转债的发行对象

本次发行的转债是指蓝帆公司发行的可转换公司债券，投资者可以根据转债协议的约定，将其持有的转债在规定的时间内转换为公司的股份。在本次转债发行中，主要的发行对象包括机构投资者、个人投资者和其他合格投资者。为了保证发行的公平公正，蓝帆公司将依法依规进行发行，确保不发生任何违规行为。

二、转债的募集资金及用途

蓝帆公司本次发行的转债将募集到的资金主要用于公司的项目建设、产品研发、市场推广等方面。蓝帆公司将依据实际的资金需求，合理安排使用募集到的转债资金，以实现公司发展战略和业务目标。同时，公司将秉持诚信、公平、公正的原则，全面负责地保护投资者的合法权益。

三、转债的发行方式

本次蓝帆转债的发行方式主要包括线上网上发行和线下银行柜台发行。投资者可以通过公司的网站或指定的线下渠道申购转债，按照合同规定的价格和额度购买相应的转债。公司将依据投资者的需求和募集情况，开展合理有效的发行活动，确保整个发行过程顺利进行。

四、转债的发行价格及发行数量

蓝帆转债的发行价格和发行数量将依据市场情况和公司的实际需求确定。公司将根据转债市场的价格、项目的融资规模等因素，合理设定转债的发行价格和发行数量，以吸引更多的投资者参与和支持公司发展。同时，公司将遵循市场化、规范化的原则，确保转债的发行价格和数量符合市场需求和投资者的预期。

五、转债的转换条件及转换价格

转债的转换条件是指投资者在转债的约定期限内达到转债的转换条件时，可以将其持有的转债按照约定的转换价格转换为公司的股份。蓝帆公司将根据转债的转换条件和转换价格，制定合理的转换规则和机制，确保投资者可以顺利、便捷地进行转换操作。同时，公司将根据市场情况和公司的实际情况，灵活调整转换条件和转换价格，以满足投资者的需求和公司的发展需求。

六、转债的偿还方式及期限

转债的偿还方式是指公司在转债到期时按照约定的方式和期限偿还转债本金和利息。蓝帆公司将严格按照转债协议的约定，按时足额偿还投资者的本金和利息，确保投资者的权益得到充分保障。同时，公司将根据市场情况和公司的实际状况，合理安排转债的偿还方式和期限，确保转债的偿还过程顺利进行。

七、转债的风险提示及防范措施

投资者在购买转债前应认真阅读转债协议，并了解相关的风险提示和防范措施。蓝帆公司将积极主动地向投资者提供相关的风险提示和防范措施，帮助投资者全面了解转债投资的风险和收益特点。同时，公司将立足于市场管理和监管要求，加强风险管理和内部控制，有效防范转债发行和偿还过程中的各种风险，确保投资者的权益得到全面有效的保护。

总而言之，蓝帆转债的发行合同将依据市场情况和公司的实际情况进行调整和完善，确保转债发行和转换过程顺利进行，保障投资者的权益得到全面有效的保护。公司将本着诚信、合法、规范的原则，开展转债发行和管理工作，努力实现公司的发展目标和投资者的收益预期，为更好地服务社会和经济发展做出贡献。

篇3

蓝帆转债发行合同

第一章总则

一、蓝帆转债发行合同（以下简称“本合同”）由蓝帆有限公司（以下简称“发行人”）和投资者签署，旨在明确双方权利义务，监督发行过程，维护各方利益。

二、本合同内容包括但不限于发行计划、债券种类、发行规模、募资用途、利率确定方式、还本付息安排以及双方履约责任等。

第二