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酒水行业分析及趋势

摘要:我国酒类市场主要包括白酒、啤酒、葡萄酒等多种酒类品种，

白酒是中国悠久酿酒文化的结晶，影响也最为广泛，啤酒和葡萄酒都

是舶来品，但是近几年来市场发展也极为迅速。那么，中国酒水行业

现状到底如何？发展趋势又如何？...

酒水行业的发展现状

一、行业规模及增长速度

我国饮料酒制造业近几年仍呈现快速增长的态势。其中，2009年全

国白酒产量达706.93万吨，同比增长23.82%，比2008年15.8%的年

度增幅提高8个百分点；全国啤酒产量为4236.38万吨，同比增长

7.09%，基本保持在低稳增长的态势；全国葡萄酒产量为96万吨，同

比增长27.63%，实现工业总产值超过200亿元，同比增长20.4%；

黄酒产量为106.29万吨，同比增长13.99%，增速有所提升。

二、市场集中度及品牌发展

1．白酒

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中国白酒行业企业林立，既有获得生产许可证的正规企业，又着数量

众多的作坊式企业，甚至无证作坊。据不完全统计，中国白酒企业的

保守数量要在18000家以上。由于白酒企业大多采取多品牌经营战

略，导致行业内实际运营的品牌数量要远超过这个数字。可以预测，

白酒行业内产品品牌总量要超过40000个。

从1996-2001年，中国白酒产量基本呈持续下滑态势。自2003年以

来，中国白酒产量基本步入稳定期，并且稳从中略升。2010年，白

酒行业生产势头良好，预计产量可达到500万吨以上，甚至可以逼近

700万吨大关。相对于2009年的白酒产量，2010年白酒产量增速有

望超过20%。

中国白酒市场正在从无序走向有序，从市场分散走向市场集中，尽管

行业成熟进程相对于其他食品行业来说步调较慢。目前，市场集中之

势正在白酒行业上演，这包括品牌集中与地理集中。在白酒行业多品

牌共存的市场格局中，市场份额将向大型名优白酒企业的强势品牌集

中的趋势。我国白酒市场集中度向着大型企业、“大品牌”集中：前

20位的骨干企业的销售收入基本上占全行业的40％之多，利税占全

行业的60％左右，产量约占全行业的30％。另外，白酒市场的地理

性集中也很明显，白酒产销的地理性优势明显：中国白酒销售额1/3

在四川实现，还有1/3在河南、安徽、山东、贵州、广东等省份实现，

另外1/3在其他省份实现。如今，川酒的雄风依旧在。

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2．啤酒

经过市场竞争的优胜劣汰及企业间的并购整合，目前中国啤酒企业数

量为250家左右，拥有工厂550家，以及1500个啤酒品牌。总体来

说，中国啤酒市场供过于求，产过于销。

在2002年，中国啤酒产量就已达到2386万千升，首次超过美国成为

世界第一啤酒生产大国。到2009年，中国啤酒产量超过4200万吨，

已连续8年保持世界第一。

啤酒行业是一个追求“新鲜”的行业，啤酒产销转化效率越高，市场

形势越好。市场容量增大，市场需求增加，这是导致啤酒产能扩大的

重要原因之一。

中国啤酒市场集中度也越来越高，十大啤酒企业的市场集中度已经达

到70%。其中，华润雪花、青岛、燕京均已成为全国性啤酒品牌，均

占有10%以上的市场份额，并共同占据了行业40%以上的市场份额。

而作为市场第二梯队的金星啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、金威啤酒市

场份额一般要在5%以下。另据数据显示，在国内啤酒市场中，中高

端啤酒只占不到20%的市场份额。而在啤酒高端市场上，以百威、喜

力、嘉士伯等为主的国外品牌则占据了大约70%的市场份额。在国内

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千家啤酒厂商中，也只有青岛、燕京、珠江等品牌一直致力于中高端

啤酒。在中高端市场上，外资品牌已占据了大半壁江山。

3．葡萄酒

根据2010年1月份国家统计局公布的数据，2009年全年葡萄酒

产量为96万吨，增速27.63%，较2008年回升3.8个百分点。从单月

来看，葡萄酒12月产量为13.24万吨，同比上升72.78%，较11月的

增速继续提升15个百分点。从2009年5月开始，葡萄酒的产量开始

转正，进入四季度，葡萄酒的产量增速一度超过白酒，成为酿酒行业

中的领头羊。2009年全国（不含港澳台地区）进口葡萄酒总量达1.7

亿升，比2008年增长4.93%。

三、销售渠道现状

如今，白酒市场细分标准已经呈现出多元化态势：按香型、按文化、

按性别、那年龄、按区位、按功用、按情境、按渠道，等等。不管白

酒企业怎样细分市场，必须要确保市场规