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商业银行数字化转型的现状、挑战和机遇

一、商业银行当前的外部环境

从商业银行近几年的经济绩效来看，利润率呈下降趋

势，不良贷款率一直上升，这与利率市场化的大环境密切

相关。商业银行面临的竞争环境越来越激烈，长期以来靠

净息差（生息资产的收益率）的收入模式难以为继。中国

商业银行严重依赖利息收入，大约70%甚至75%以上的收

入都来自于净息差，而国外银行比如摩根大通的利差收入

小于50%。另外，中国商业银行长期依靠头部客户，忽视

了长尾客户，因此我们看到金融科技公司的出现严重挑战

了商业银行的中介地位。在这样的环境下，商业银行必须

要做出深刻的转变。

二、商业银行数字化转型指数的构建

我们构建了“北京大学商业银行数字化转型指数”来

刻画商业银行的数字化转型。指数涵盖228家银行，包含

全部大型国有银行、股份制银行、城商行、民营银行，以

及头部的农商行及外资银行。样本银行的总资产占银行业

总资产97%以上，因此具有较高的代表性。

该指数构建分为三部分：

第一部分是数字化认知。对新事物的认知是创新的基

础，这部分通过抓取银行年报中的关键词“互联网、数字、

大数据、智能”等进行构建；

第二部分是数字化组织，关注银行是否有专门的部门

负责数字化转型，是否具备金融与科技复合型管理人才，

以及是否与金融科技企业进行合作；

最后一部分是数字化产品，包括手机APP以及微信银

行等新渠道产品、互联网理财、互联网信贷以及电子商务

这些线上的金融产品。

指数显示，从2010年到2018年，总指数从12.29到

82.3，增长6倍以上，年平均增长率高于27%。这是非常

迅猛的增长和转变，也和商业银行加深数字化转型的现状

完全相符。但增长率有高峰和低谷。比如第一个高峰来自

互联网金融元年2013年，当年出现余额宝的诞生，互联

网金融写入央行年报。之后增长率出现下滑，和当时对互

联网金融的相关管制有关。第二个小高峰出现在2017年，

这一年央行成立金融科技委员会，《中国金融业信息技术

“十三五”发展规划》明确推动金融科技应用。由此可见，

该指数波动趋势和外部环境完全相符。

按照银行类型看数字化总指数，国有银行和股份制银

行在转型中处于引领地位，近年来刚刚出现的民营银行后

来居上。民营银行是国家专门成立的一批银行，采用互联

网技术服务普惠金融，具有“天生数字化”的优势。城商

行、农商行、外资银行发展相对比较滞后，还处于赶超阶

段。

三、认知、组织和产品的数字化转型

首先是认知转型。随着时间的发展，数字化认知呈现

从东部向西部逐渐普及和转移的趋势。从银行关注的关键

词发现，2010年－2012年最普遍采用的关键词是“电子

银行”；2013年-2015年，随着互联网金融的发展，关键

词发生了变化：“互联网”替代了“电子银行”，体现了

银行业务“线上化”的特征。近几年又有新的转变，2016

年-2018年，关键词变得更加多元，特别是一些新关键词

和技术相关，比如“大数据、智能、普惠、云计算、区块

链”等。表现出数字化的发展方向已经从原来的“线上化”

变成了“科技化”的新发展方向。

其次是组织转型。首先看数字金融相关部门的设立，

早期只有20%左右的银行设立了这类部门，以国有银行为

主，当时该部门的名称通常是电子银行部。但是近几年该

趋势发展迅猛，从总比例来看设立数字金融相关部门的银

行已经达到了75%以上。第二、复合型人才对银行的数字

化转型至关重要，但并不是所有的银行都有相关的人才储

备。还有55%的银行高管和董事会完全没有任何这类人才，

因此人才转型还需加强。第三、组织转型当中，投资合作

渐成趋势。银行和互联网企业、科技企业的结合，可以更

好地利用科技公司相关的数据、客户，有助于创新。但是

相关的投资合作比例还不高，只有28.5%，以国有及股份

制银行为主。说明更多银行还需要考虑合作战略。

最后是产品转型，其中最重要的变化是渠道变革。线

上渠道逐渐替代线下渠道，银行新设的物理网点在逐年减

少，而关闭网点在逐年增加。从2018年开始，网点由净

增变成净减，当年净减100家，2019年净减则达到600

家，趋势不可逆。随着线下渠道的关闭，各银行都在加大

移动渠道的建设。2010年有手机、微信等渠道的银行只

占28%左右，但现在基本上达到了100%