鑫知课堂（许峰）：AI管理提效五步法——生成式AI如何帮助金融行业管理提效30%.pptx

许峰

2024.05;讲师介绍：Franklin许峰;;基础概念;;;第?步：启动AI思维;第?步：聚焦?价值任务;;选择?价值服务，?成可视化价值流图;增加信息流

信息流是对过程内信息交换的可视化表?。该流涵盖了驱动活动的触发因素、输?、输出和促进因素。触发因素标志着活动的开始，?输?是被活动转化的材料。;;第三步：试点AI?具;?成式AI通过定义好的提?词模版，帮助特定??提效

探索?险缓解

基于当前的[市场状况]，为[客?类型]?成?个多元化投资组合提案，包括?险管理策略。

评估资产配置

根据当前的[经济指标]和[客户投资目标]，概述一个优化的资产配置策略，以平衡投资组合。

审查投资组合表现

创建?个系统的流程，?于季度投资组合表现审查，整合[分析?具/软件]。

验证投资假设

概述?个结构化的?法，以测试有关[特定市场趋势或投资类型]的投资假设的有效性。

开启投资对话

为投资经理围绕[新兴投资技术或?法]的圆桌讨论撰写?组引??胜的问题。;角色示例2:科技金融合规官Al助理;?成式AI通过定义好的提?词模版，帮助特定??提效

揭?欺诈模式

分析[数量]最近的保险欺诈案件，识别[作案?法/技术]中的共性，并提出[数量]个可能表明欺诈索赔的具体迹象。

检测欺骗技术

描述[数量]种保险?业中出现的新的欺诈?段，重点是它们如何利?[?业漏洞/技术?具]，以及如何检测这些欺诈?为。

利?数据分析

提出?种挖掘和分析保险索赔数据以揭?隐藏欺诈模式的?法，包括[统计模型/算法参数]，适?于?型数据集。

推进数字画像

概述使?[公共数据/社交媒体分析]创建潜在保险欺诈者数字画像的?法，同时遵守隐私法。

预测监管变动

预测即将到来的监管变动对保险欺诈调查的潜在影响，集中在[合规要求/数据隐私问题]。;组织利??成式AI的?个级别;职业/??：【我是?名投资经理，专注于制定策略以最?化投资组合价值并降低市场?险。】当前项?/挑战：【我?前致?于多元化投资和管理资产以获得最佳回报。】

具体兴趣：【我有兴趣了解必威体育精装版的市场趋势并根据客??标做出明智的决策。】

价值观和原则：【我优先考虑?险评估、多样化以及使投资决策与客??标保持?致。】学习?格：【我喜欢通过数据分析来学习并了解必威体育精装版的市场发展。】

个?背景：【我有?融背景和丰富的投资组合管理经验。】

?标：【我的?标是持续增加投资组合的价值，同时降低?险并实现丰厚的回报。】偏好：【我重视开放的沟通并在?作中使?先进的财务?具和分析软件。】

语?能?：【我能说流利的中?并精通?融术语。】

专业知识：【我拥有投资分析、?险管理和投资组合多样化??的专业知识。】教育背景：【我拥有?融?级学位并已完成我所在领域的相关认证。】

沟通?格：【我欣赏通过清晰、直接的沟通来解决复杂的财务问题。】;回答格式：【简洁的段落传达关键的?解和建议。】语?：【专业且信息丰富的语?最为合适。】

细节层?：【深?阐释投资策略和市场趋势。】

建议类型：【就投资组合多样化、?险管理和潜在投资机会提供建议。】

问题类型：【??些挑战我的假设并?励我对投资决策进?批判性思考的问题来提?我。】制衡：【在提供?解之前，核实与财务数据和市场趋势相关的事实。】

资源参考：【引?信誉良好的投资研究和市场分析来源。】

批判性思维?平：【运?批判性思维评估不同投资策略的利弊。】创造??平：【?励采?创造性的?法来发现市场中的投资机会。】

解决问题?法：【应?分析解决问题技术来制定适合客??标的投资策略。】偏?意识：【注意财务预测或投资建议中可能存在的任何偏?。】

语?偏好：【使?投资?业特定的?融术语和?话。】;第四步：

将AI融?到?常?作流程中;第五步：评估与优化;