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医药制造业竞争态势分析及战略选择

内容摘要:医药制造业作为我国发展较为迅速的产业,在现阶段仍存在着创

新能力不足、技术水平低、缺乏自主知识产权等缺陷,呈现出行政性进入壁垒较

高、行业集中度低、竞争方式单一、子行业间发展不均衡等竞争态势,因此我国

应采取加大化学原料药的生产和销售、完善知识产权立法、推进医药企业重组、

将中药推向国际市场等举措,以促进我国医药制造业健康发展。

关键词:医药制造业竞争态势战略选择

医药制造业的发展现状

医药产品以普药为主且技术含量低。普药,是指较为普通的药物,具有临床应用

普遍、疗效确切、用量较大、价格较低的特点,并且大都为国家基本药物,普药的

生产厂家大多为缺乏资金实力、研发力量、营销网络等基础的中小企业,所以,

与新药、特药相比,其技术含量低,由此导致附加值也很低。从总体上看,我国制

药水平还明显低于国际先进水平,制剂附加值与原料药的比值是3:1,仅是美国

同类比值的十几分之一。在市场竞争日益激烈的形势下,普药生产企业的经营效

益普遍较差。

缺乏自主知识产权的药品。我国制剂生产落后,以仿制国外新药为主,缺乏自主知

识产权。由于我国医药行业的创新能力不足,目前在我国市场上流通着的国产

药品基本都不是原创新药,生产非专利药(仿制药)一直是我国医药产业发展的支

点。事实上,除中药之外,我国目前的药品中几乎没有拥有自主知识产权的药品。

医药制造业的竞争态势

由于我国医药事业起步较晚,相比国外同业来说,其较低的创新能力和对知识产

权保护的欠缺使得我国制药行业现阶段呈现出特有的竞争态势:

(一)行政性进入壁垒较高,垄断势力较强

众所周知,医药行业的生产要受到国家行业部门的严格控制,其行业内企业均要

进行资格审核和获取许可证。因此与其他行业相比,医药行业存在较高的进入壁

垒。我国国家药品监督管理局早已宣布,在2004年6月30日以前,我国所有药品

和原料药生产企业必须符合GMP要求,并取得证书。自2004年7月1日起,凡未

取得相应类别GMP证书的企业,一律停止生产。特别是新药的生产,由于存在一定

的行政保护,其垄断势力凸显。我国有关管理部门对“新药”的界定有两种标准:

一是从未在我国批准生产的药品,二是未被批准在我国上市的药品。由此可见,

我国的“新药”概念既包括专利药,也包括我国从国外引进的超过专利保护期的

非专利药。正因为如此,我国对新药主要实行特殊的行政保护,即“对通过审批的

新药,由国务院药品监督管理部门批准,发给新药证书。”这种行政性进入壁垒使

在位制药企业拥有较强的垄断优势,这种垄断优势使得企业可以通过制定较高的

价格获取垄断利润。

(二)企业经济规模小,行业集中度较低

企业经济规模是工业企业降低生产成本的重要基础,医药制造业总体上属于技术

密集型产业,对规模经济要求不是很高,但企业的经济规模对于企业的研发投入、

国际竞争力和长期发展都有重大影响。我国过去由于实行地方审批,受地方利

益的趋使,各行政区分别审批建立医药生产企业,造成全国的医药企业数量众多,

但每个企业的生产规模相对都较小,不能形成规模经济。这种情况与发达国家相

比差距更为明显。虽然近几年我国企业的平均规模较大幅度上升,但我国医药制

造业的平均生产规模仅为发达国家和新兴工业化国家企业平均规模的

5.6%~28.2%。较低的生产规模和众多的企业数目导致我国医药制造业的市场集中

度非常低。据有关部门统计,我国医药制造企业CR4为6.85%,CR8为8%,20强的

国内市场集中度也仅为42%,而世界医药市场上20强却占据了世界市场66%的市

场份额。可以推断,随着我国今后开放步伐进一步加快,医药制造业面临的国外同

业的竞争压力会日益加大。

(三)竞争方式主要依靠价格手段,技术创新和服务等非价格手段使用较少

因为受到国内用药水平低、难以进入国外市场、国内医药基础研发薄弱等因素的

影响,我国新药研究的预期回报率较低,导致我国医药制造业的研发投入不足。美

国医药制造业的RD强度是我国的7倍。2001年,我国投入的医药研发经费仅为

14.1亿元人民币,而国外平均一个新药的研发投入为8亿美元。另外,我国知识

产权保护制度的不健全也是导致创新不足的一个重要原因。与国外普遍实行的专

利保护制度相比,我国对新药的保护程度存在明显的差距。而国外医药生产企业

之所以能获得较高的利润回报,是与其因知识产权保护而带来的垄断地位分不开

的。

(四)子行业间竞争不均衡,优势部门的优势不突出

医药制造业的未来