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【行业分析】世界发达国家农机工业发展概况及其趋势分析
(1)农机工业行业集中情况
全球农业机械制造行业已形成农机生产巨头规模化竞争和中小企业专业化竞争并存的局面。特别是最近一二十年来,国际农机竞争市场出现了重组并购浪潮,行业集中度大为提高。欧美地区形成了约翰?迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团,其中约翰?迪尔公司、凯斯纽荷兰公司和爱科公司占据了全球农业机械三分之一左右的市场份额。日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。这些农机巨头的特点是市场占有率高,产品涵盖宽,销售收入高,建立了全球的销售网络和生产基地。以约翰?迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和久保田株式会社五大集团为例,它们在全球拖拉机市场的占有率近70%,联合收割机市场占有率达到80%以上。
在大企业并购重组形成行业巨头的同时,很多中小企业坚持自主产品特色,走专业化路子,形成了一批专业性很强的小巨头企业。这些小
巨头企业通过某些具有特长技术的产品,占领细分市场,与大集团形
巨头企业通过某些具有特长技术的产品,占领细分市场,与大集团形
成互补的局面。
成互补的局面。
(2)农业机械生产规模以及进出口情况
国家
2006年农业机械产
值
2011年出口额
2011年进口额
美国
190亿美元
44.22亿美元
24.30亿美元
欧盟(27
国)
213.32亿欧元
36.29亿美元
53.86亿美元
法国
29.93亿欧元
2.61亿美元
3.63亿美元
德国
51.92亿欧元
8.33亿美元
28.76亿美元
意大利
47.85亿欧元
6.05亿美元
3.62亿美元
日本
5,160万亿日元
9.69亿美元
58.05亿美元
注:数据来源:农业部农业机械化管理司,《中国农业机械化改革发展三十年》,中国农业出版社
注:数据来源:农业部农业机械化管理司,《中国农业机械化改革发
展三十年》,中国农业出版社
(3)世界主要农业机械制造企业基本情况
企业
国家
主要农业机械产品
2012年 2012年净
销
收益
售收入
约翰·迪尔美国
拖拉机、联合收割机、耕作335.01
30.72
公
机械、播
亿美元
亿美元
司(Deere
Company)
种机、植保机械、牧草机械、
青饲收
获机械和棉花采摘机以及相关配套
的农机具等。
凯斯纽荷兰意大利
拖拉机、联合收割机、青贮194.27
11.33
公 /
司(CNH)美国
及牧草收 亿美元
获机械、柴油机等。
亿美元
爱科公司 美国
拖拉机、联合收割机、柴油99.62
5.16
(AGCO)
机、牧草 亿美元
机械等农机具及零部件等。
亿美元
久保田株式日本
中小型拖拉机、水稻联合收7,139
978
会
社(Kubota)
割机、插 亿日元
秧机等。
亿日元
克拉斯公司德国
联合收割机、拖拉机、牧草34.35
2.33
(Claas)
机械、自 亿欧元
走式青贮收获机、甘蔗收获
亿欧元
机、农用
运输机械、拖拉机和割草机、搂草机、
翻晒机、打捆机等。
注:
注:1、数据来源:DeereCompanyAnnualReport2012,CNHAnnual
Report
Report2012,AGCOAnnualReport2012,KubotaReport2012,Claas
AnnualReport
AnnualReport2012。
2、久保田株式会社有四大事业部,农业和工业机械部只是其中
之一,表中的数据是指该公司农业和工业机械部在2012 年形成的营
业收入(Revenues)和营业利润(Operatingincome)。
(4)世界主要发达国家农业机械制造业发展趋势1)农业机械产品适应本土实际需要的特征明显世界各发达国家在本国农业机械化的进程中,都从本国农业生产实际需要出发,根据农业生产规模、农艺制度、农业资源等农业生产模式以及农业机械化经营主体、组织化程度、服务方式和作业规模等农业机械化经营模式的发展状况,发展适合本国农业生产特点的农业机械产品。美国、加拿大和澳大利亚等国家的劳均耕地较多(美国劳均61
(4)世界主要发达国家农业机械制造业发展趋势
1)农业机械产品适应本土实际需要的特征明显
世界各发达国家在本国农业机械化的进程中,都从本国农业生产
实际需要出发,根据农业生产规模、农艺制度、农业资源等农业生产
模式以及农业机械化经营主体、组织化程度、服务方式和作业规模等
农业机械化经营模式的发展状况,发展适合本国农业生产特点的农业
机械产品。美国、加拿大和澳大利亚等国家的劳均耕地较多(美国劳
均61 公顷,加拿大劳均97 公顷,澳大利亚劳均113公顷)
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