金融公司各岗位说明书.docx

岗位：销售人员

所在部门

市场部

工作性质

管理囗技术囗销售■客服囗行政囗财务囗

工

作

职

责

1负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。

2通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客户需求。

3维护老客户的业务，挖掘客户的投资潜力。

4定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

5完成部门经理下达的任务指标

工

作

权

限

查阅公司销售及非销售类合同；

2查阅公司销售类培训资料；

工

作

关

系

上级

销售

销售经理

横向联系岗位

前台文员助理本人所在部门

前台文员

助理

本人所在部门

下级

无

岗

位

要

求

1专科以上学历，经验不限，热爱销售行业，对本职工作有较高的热情；

2有极强的学习创新沟通能力及执行力；

3具有一定的客户服务经验；

4熟练操作办公软件；

5具有较强的组织沟通协调能力；工作细致认真，谨慎细心，条理性强；有较强的事业心和责任感；

培

训

要

求

一公司要求项目

二岗位要求项目

三KPI数据

员工手册；

部门职能及职位说明书。

1公司业务与产品内容；

2上岗培训。

1字数不低于80%

2朋友圈更新不低于80%

注意事项

注意保守公司秘密

考核方法

一般员工的绩效考核指标标准

岗位：销售部经理

工作性质

市场部

工作性质

管理■技术囗销售囗客服囗行政囗财务囗

工

作

职

责

1根据销售指标，帮助销售人员制定销售计划，带领团队完成销售目标；

2负责营销团队的日常管理工作，并定期向总监汇报；

3做好销售人员的辅导管理，为销售人员提供必要的工作支持；

4根据一线工作了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

5负责组建及管理合伙人团队；

6根据公司发展与市场定位，配合公司开发与推广，遵循投资市场动态，积极拓展市场；

7负责带领团队成员开发高净值客户与渠道，帮助客户制定全方面的投资理财方案；

8负责带领团队制定和实施各类工作流程规划，完成销售目标；

总监工

总监

作

权

限

查阅公司销售类培训；

招聘及开除销售人员；

培训会议组织；

必须带领团队看聊天案例（成功/失败）

工

作

关

系

上级

横向联系岗位

本人所在部门网站部人事部

本人所在部门

网站部

人事部

下级

销售人员

岗

位

要

求

1大学专科及以上学历，形象气质佳，2年以上同行业工作经验以及团队管理经验；

2熟悉金融基金类行业，有较好的金融投资理论基础知识，熟悉行业管理规范及相关政策；

3具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任心和职业操守；

4具有较强的沟通能力及人际协调技巧，有敏锐的市场洞察力；

培

训

要

求

一公司要求项目

二岗位要求项目

三KPI数据

1员工手册；

2部门职能及岗位工作标准。

1公司业务与产品内；

2培训

1团队人员不低于80%

2团队业绩不低于50%

3培训任务不低于90%

4核心人才流失率不高于10%；

5检查朋友圈更新

6新客户增加不低于80%

7带领团队看案例不低于80%

注意事项

严格保守公司的秘密

考核方法

一般员工的绩效考核指标标准

岗位：人事部经理

所在部门

行政管理部

工作性质

管理■技术囗销售囗客服囗行政囗财务囗

工

作

职

责

1熟悉国家政策和相关法律法规，结合公司实际营运情况，提出合理建议并贯彻执行；

2跟进公司营业执照机构代码证经营许可证年检工作；

3执行公司的组织扩张策略（收购兼并上市等）；

4公司办公室管理及制定和完善相应的文件包括档案管理制度必威体育官网网址制度办公用品和固定资产管理制度考勤管理制度奖惩条例门禁管理办公室内外环境管理销售业务制度及活动安排；

5组织人员招聘筛选录用；新员工入职培训；

6拟定人事计划制订和完善人事制度；制订公司组织架构及人员任免方案；制度部门职能和岗位说明书；

7督促检查公司各部门工作计划执行情况公司领导下达工作的具体落实情况；

8了解员工思想动态，尽可能解除员工的思想顾虑；做好部门间事务协调；

9与政府各部门及相关公司建立良好关系；

10积极加强企业文化建设，组织各种集体活动，增进员工沟通，增强公司发展能力凝聚力；

11公司市场推广及庆典活动的筹划；

12完成总经理和行政总监交付的其它工作任务和配合其它部门的工作。

13制订公司员工绩效考核制度并执行；

工

作

权

限

1有权查阅公司人事行政业务方面的文件资料；

2有权制定和落实公司规章制度和管理方案；

3有权监督工作会议决议的落实；

4有权提出对部门人员的任免建议；

5有权对公司各项日常工作进行协调安排。

工

作

关

系

上级

总经理

总经理

横向联系部门

销售部本人所在部门

销售部

本人所在部门

下级

销售助理人事行政

销售

助理

人事

行政

岗

位

要

求

1人力资源等专业本科以上学历，有三年以上行政管理工作经验；有销售行业经验者优先；

2熟悉现代人力资源工作运作