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中国移动机器人行业市场现状及未来发展趋势

分析

一、中国移动机器人行业市场现状

移动机器人是由计算机控制，具有移动、自动导航、多传感器控制、

网络交互等功能，在实际生产中最主要的用途是搬运，可以说只要有

搬运需求的地方，就有移动机器人的应用可能。

移动机器人属于工业机器人的一种，具有与工业机器人相同的产业

链结构。上游为机器人零部件制造商。这一部分是产业链的核心，在

机器人产品中占据绝大多数成本。中游为机器人制造与系统集成企业。

下游则包括汽车、3C电子、物流等应用行业。国内移动机器人市场

国产化率很高，达80%以上。在国外产品在机器人领域占据主流的国

内市场，移动机器人市场的这一国产化率可谓独树一帜。国产化率高

源于国内厂家性价比明显。

工业机器人产品最主要的成本集中于减速器、伺服系统和运动控制

器等核心零部件身上。减速器、伺服系统和运动控制器三者成本加和

超过75%。工业机器人产业链的核心是上游的机器人零部件制造商。

国内市场上的机器人产品，其核心零部件大多来自于国外机器人零部

件制造商，釆用国内机器人零部件制造商产品的企业数量较少。原因

有二：1）减速器等核心零部件产品研发难度大，所需技术积累较为

深厚，国内有资质有能力设计研发生产核心零部件产品企业数量较少

且技术成熟度较低；2）中游的机器人本体制造企业对囯内机器人零

部件供应商的产品质量存疑，为争取市场份额获取客户信任而采用国

外机器人零部件供应商产品。

移动机器人中游主要包括机器人本体制造和系统集成两部分。国内

的需求方两极分化严重，既有华为、东风汽车、京东等大型企业，也

有年销售额勉强过亿的小型企业。而其中大量订单来源于后者，它们

对移动机器人的需求多则四五台，少则一两台，且应用场景、具体需

求各有不同，加上自身改造能力弱，需要中游厂商为他们提供完善的

后续服务。能够为需求方提供个性化服务的中游国内机器人本体制造

商很受这些需求方青睐。2013年至2018年，中国AGV机器人销量从

最初的2439台增长至2018年的18000台，产业发展速度极快。

2011-2018年中国移动机器人市场规模逐年增长，2018年中国移动机

器人市场规模达到42.5亿元，同比增长35%。

珠三角和长三角仍然是移动机器人的主要聚集地。2018年长三角和

珠三角地区移动机器人企业占比均在30%左右;其次是华中地区，占

比为15%左右。

近二十年来我国的出生率长期处于历史低位，近两年甚至出现进一

步下行趋势。原本享受我国高出生率带来的人口红利的行业，都将面

临出生率长期低迷带来的人口红利下降的影响。作为人力资源的一大

替代品，移动机器人的需求变得愈发旺盛。市场上对移动机器人的需

求主要来自于需要降低搬运人力成本的小微企业。

从应用场景来看，移动机器人主要应用于搬运场景，凡是有搬运的

地方就有移动机器人应用的可能。而从应用领域来看，汽车工业、3C

电子、烟草行业、物流行业是移动机器人应用最为广泛而且前景最为

广阔的几个行业。

2018年制造及仓储AGV领域需求仍持续强劲，制造及仓储AGV类

型占比达到43.44%，较2017年同期上升6.48个百分点。

二、未来移动机器人行业发展趋势

1.产品特点趋势：高性价比且易用

我国国内工业机器人市场在呈现出较为明显的”长尾特征”，除3C等

快速崛起市场占据一定份额外，其他应用市场均存在客户规模小、资

金实力差、应用水平低、地理分布极其分散、整体数量巨大等特点。

这样的客户特点也就决定了，大部分客户都是价格敏感型的客户，而

且自身改造能力差，需要中游厂商给出稍作调整即可投入使用的产品。

中游的生产厂商若想占据更多的市场份额，生产出的产品必须具备高

性价比且容易使用的特征。

2.产品技术趋势：户外AGV技术、”大数据”技术成熟

除了户外AGV技术的逐步成熟，互联网技术在移动机器人（AGV）

上的应用也将进一步提升工作效率。通过互联网这一媒介，生产管理

系统可以采集机器人的运行数据进行汇总，从而得到”大数据”。通过

对大数据进行分析就可以知道机器人的稼动率、生产信息、故障信息

等，从而根据实际情况实时调整生产方式，从而进一步提高生产效率。

3.导航方式趋势：视觉导航成未来发展主流，混合导航方式进一步

降低成本