金融公司各部门岗位职责及任职条件.doc

各部门岗位职责及任职条件

序号

部门

岗位名称

岗位职责

入职条件

1

营销部

营销经理

负责寻找资产包和项目源，引入业务合作项目，进行商务谈判，对接投融资业务模式；

负责对融资项目进行初步审查；

负责互联网等平台的个人投资客户的营销管理，筹措投资资金；

负责并指导零售业务的客户关系管理。

负责个人高端客户和企业客户的开拓及维护，组织并策划团队的市场营销工作，开发高端市场；

负责团队销售渠道的开发与维护，完成个人销售目标，并带领团队完成团队销售目标；

负责团队的培养及建设，做好市场推广，为高端客户提供全方位金融理财服务；

具备丰富的市场营销经验，能独立开发个人和企业投资客户。

执行公司计划；

负责进行行业研究，并对项目编制前期可行性建议书；

积极与投资方洽谈，向投资方取得最佳的投资额度和优惠条件，便于公司及时准备引资工作；

负责完成投融资工作的资料准备和手续办理；13从事过银行客户经理人基金销售证券销售信托销售以及其他行业市场销售经验者优先；

有高端客户资源优先；

15良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘密；

本科及以上学历，金融经济等相关专业，3年以上工作经验；

具有很强的项目分析谈判能力,具备良好的沟通协调学习能力；

具有银行/信托/保险/基金/证券/财务公司/融资租赁/保理/担保等相关对公营销经验3年以上；有良好的业务开拓能力和金融同业机构资源

熟悉投融资知识及业务流程，以及企业管理财务相关业务等方面的知识。

有项目全程管理经验者优先考虑；

有高端客户资源及渠道资源者优先

熟悉互联网金融知识；

具有良好的沟通协调能力，敏锐的市场反应能力及较好的风险意识，踏实诚信锐意创新，较好的团队合作意识。。

2

营销部

营销主管

1通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求

2根据客户的资产规模生活目标预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品

3通过调整存款股票债券基金保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全稳健的基础上保值升值

4协助客户开立帐户及一系列后期服务

5定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；225周岁以上，大学本科及以上学历，金融专业优先；3极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；4从事过证券经理人基金经理人银行客户经理人保险代理人信用卡销售以及希望转型从事理财行业的人员优先考虑；5取得相关理财认证资格者优先录用。

3

营销部

营销专员

1根据公司现有理财产品及金融市场分析，向客户推广，拓展个人及渠道业务；2通过电话渠道合作科普等方式开发新客户；3对客户进行回访调查以及再次开发；4负责客户数据统计分析。5满足客户需求，与客户达成协议，完成部门及个人的销售目标；

1大专以上学历（条件优秀的可适当放宽）；2受过市场营销产品知识等方面的培训；3良好的口头表达能力，语言亲和力强；4头脑灵活，具有很强的应变能力和市场开拓精神，喜欢从事具有挑战性的工作；5有理想有思想有创造力，有责任感使命感；6富有激情，自信爱学习。

4

培训部

培训经理

1组织建立并持续创新优化公司企业文化及培训工作流程和体系；2组织制定公司企业文化及培训工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3负责公司企业文化建设主题活动的策划组织实施和文化推广工作；4能够独立在开放性平台（产品说明会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资方面的疑难问题；5依据年度培训计划及个业务部门需求，负责公司培训方案的制定落实；6建立健全培训相关的制度流程工具；7招聘培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计课程体系；

1大学本科及以上学历，拥有3年以上金融领域（银行第三方理财证券保险等）培训实践经验，能够独立组织讲座并进行有针对性的讲课；2具有扎实的企业文化建设及培训管理的专业理论知识；3具有宏观视野，有较强的逻辑思维综合分析和判断能力；4有较强的文字功底和语言表达能力，有较强的计划组织协调和控制能力。

5

培训部

培训主管

1组织建立并持续创新优化公司企业文化及培训工作流程和体系；2组织制定公司企业文化及培训工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3负责公司企业文化建设主题活动的策划组织实施和文化推广工作；4能够独立在开放性平台（产品说明会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资方面的疑难问题；5依据年度培训计划及个业务部门需求，负责公司培训方案的制定落实；6建立健全培训相关的制度流程工具；7招聘培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计