龙岩市汇金资产经营发展有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告1.pdfVIP

龙岩市汇金资产经营发展有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、龙岩市汇金资产经营发展有限公司（以下简称“发行人”或“龙岩汇金”）

发行2015年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银

行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期发行面值共计6亿元人民币短期融资券，期限为366日。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连

带法律责任。

6、本公告仅对发行龙岩市汇金资产经营发展有限公司2015年度第一期短期

融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建

议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《龙岩市汇金资产经营

发展有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于

上海清算所网站（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人/公司：指龙岩市汇金资产经营发展有限公司。

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间

债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

3、本期短期融资券：发行规模6亿元，期限为366日的龙岩市汇金资产经

营发展有限公司2015年度第一期短期融资券。

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4、本次发行：本期短期融资券的发行。

5、发行公告：公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《龙

岩市汇金资产经营发展有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》。

6、募集说明书：指《龙岩市汇金资产经营发展有限公司2015年度第一期短

期融资券募集说明书》。

7、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。

8、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期短期融资券承销团成员。

9、承销团：指主承销商为发行本期短期融资券而与其他承销商组成的债务

融资工具承销团队。

10、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

11、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，

将未售出的短期融资券全部自行购入。

12、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

13、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

14、银行间市场：全国银行间债券市场。

15、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

17、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

18、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。

19、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：龙岩市汇金资产经营发展有限公司2015年度第一期短

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期融资券。

2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

3、发行人短期融资券注册金额：人民币壹拾陆亿元（RMB1,600,000,000元）。

4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】CP199号。

5、本期发行规模：人民币陆亿元（RMB600,000,000元）。

6、待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，公司直接债务融资待

偿还余额为11亿元。

7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

8、发行价格：本期短期融资券按面值发行。

9、短期融资券期限：366日。

10、发行利率