黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

黄河河万家寨水利枢纽有限公司2016年度度第一期中期期票据募集说说明书

黄黄河万万家寨水水利枢枢纽有限公司司

20166年度第第一期期中期票据募募集说说明书

发行人人：黄河万家家寨水利枢纽有限公司司

注册金金额：人民币5亿元

本期发发行金额：人民币3亿元

发行期期限：2年

信用评评级机构：联合资信信评估有限公司

信用评评级结果：主体：AAA；债项：AA

担保情情况：无担保

主主承销商兼兼

簿簿记管理人人：

二零一六六年三月

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黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重要提示

本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，

注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也

不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业

本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据

以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

目录

第一章释义6

第二章风险提示9

一、中期票据的投资风险9

二、发行人相关风险9

第三章发行条款16

一、主要发行条款16

二、发行安排18

第四章募集资金运用20

一、募集资金主要用途20

二、偿债资金来源及保障措施21

三、公司承诺21

第五章发行人基本情况22

一、发行人基本情况22

二、发行人历史沿革及股本变动情况22

三、发行人股权结构及实际控制人情况23

四、发行人重要权益投资情况25

五、发行人内部治理及组织机构设置情况29

六、发行人员工基本情况36

七、发行人主营业务情况42

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况52

第六章发行人主要财务状况57

一、发行人主要财务数据57

二、发行人报表合并范围变化情况65

三、发行人资产负债结构及现金流分析