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鲁西化工集团股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1.鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“鲁西化工”）承诺发行

公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2.鲁西化工集团股份有限公司发行本期中期票据（以下简称“中票”）已获中国

银行间市场交易商协会接受注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具

的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何

判断。

3.本期发行面值共计人民币10亿元中期票据，在发行人依据发行条款的约定赎回

时到期。

4.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止

购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商。

5.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机

构投资者之间流通转让。

6.本公告仅对发行鲁西化工集团股份有限公司2015年度第一期中期票据的有关

事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解

本期中期票据的详细情况，敬请阅读《鲁西化工集团股份有限公司2015年度第

一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

(/）和中国货币网

(/)。

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二、释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/集指鲁西化工集团股份有限公司

团：

中期票据：指由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计

划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

本期中期票据：指发行金额为人民币10亿元的鲁西化工集团股份有限公司

2015年度第一期中期票据

本期发行：指本期中期票据的发行行为

发行公告：指《鲁西化工集团股份有限公司2015年度第一期中期票据发行

公告》

募集说明书：指《鲁西化工集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集

说明书》

人民银行：指中国人民银行

交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

银行间市场：指全国银行间债券市场

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司

联席主承销商指中国工商银行股份有限公司

承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、

承销团其他成员组成的承销团

承销协议：指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务

融资工具承销协议》

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簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成

员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资

人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价

和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集

中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系

统实现簿记建档过程全流线上化处理

簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机

构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司

担任