鲍斯股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）.pdfVIP

证券代码：300441证券简称：鲍斯股份上市地：深圳证券交易所

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（修订稿）

交易对方名称

柯亚仕

常州市鑫思达投资咨询有限公司

于红

上海诺千金创业投资中心（有限合伙）

发行股份及支付现金购买资产交易对方

天津卡日曲投资有限公司

苏州法诺维卡机电有限公司

霍尔果斯瑞海盛股权投资管理合伙企业（有限合

伙）

怡诺鲍斯集团有限公司

募集配套资金认购方

深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）

独立财务顾问

二〇一六年四月

鲍斯股份（300441）

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告书内容的真实性、准确性和完整性承

担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以及本次发行股份募集配套

资金的认购方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性

承担个别和连带的法律责任。

本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批

机关对于本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值

或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引

致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认

真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨

询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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中介机构专项承诺

根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速

发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》

中的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问海

通证券股份有限公司，法律顾问北京德恒律师事务所，审计机构中汇会计师事务

所（特殊普通合伙）及资产评估机构天源资产评估有限公司（以下合称“中介机

构”）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介

机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

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修订说明

公司于2