传感器清洗行业市场前景及投资研究报告：L4级自动驾驶，标配化.pdf

核心观点

L4级自动驾驶渐近，推升传感器清洗市场需求。伴随汽车自动驾驶等级提升，单车传感器用量更多，传感器清洗的需

求将会更旺盛。在中央及地方自动驾驶相关政策不断推动下，以Robotaxi为代表的L4级自动驾驶车辆登场，将推升

传感器清洗市场需求。根据不同的清洗介质，ADAS传感器清洗产品分为三种：1）液态清洗：清洗介质为液体，技术

成熟但存在清洗液结冻等问题。2）气态清洗：清洗介质为气体，可有效驱虫和清洗行驶中的灰尘，但清洁力度不足以

清洗顽固污渍。3）液-气混合清洁：清洗介质为气体和液体，清洁效果较好但产品成本相对较高。

Robotaxi和无人配送小车是清洗系统两大标配场景。1）出行场景：内外共振，Robotaxi商业化拐点将至。国内方面，

“萝卜快跑”武汉引领Robotaxi无人化商业运营，截至2024年5月，萝卜快跑在全国已完成超过600万次出行服

务，在武汉的服务面积已超过3000平方公里，覆盖770万人口；海外方面，依托芯片自研+端到端FSD+海量数据+Dojo

超算中心的自动驾驶全栈能力，特斯拉即将发布Robotaxi，有望引领新一轮车企商业模式变革。2）物流场景：无人

配送小车也处于规模化运营前夜。无人配送小车相较人工配送能降成本、提效率，物流企业、本地生活企业、科技企

业均有提前布局，快递场景，末端配送用车市场规模为千亿级，外卖场景无人配送车辆保有量空间中期也有望达到百

万级。Robotaxi和无人配送小车均具备高级别自动驾驶、多传感器搭载特点，出于规避cornercase及降低人工运维

成本角度考虑，将会标配传感器清洗。我们预测2030年全球传感器清洗产品市场空间将达约358.5亿元。

行业尚处0-1阶段，先发公司将构筑技术及成本优势。目前已有多家主机厂及tier1供应商意识到ADAS传感器清

洗产品的需求，并进行研发。经纬恒润的ADAS清洗产品部分项目已经结项，有望进入小批量测试和交付。主动清洗

行业尚处于0-1阶段，上述先发公司将构筑技术及成本优势，直接受益于行业爆发。

投资建议

我们认为在政策、技术等核心因素驱动下，智能汽车的渗透率将快速提升，催生传感器清洗产品需求，Robotaxi和无

人配送小车正处于规模化运营的拐点，后续这两个行业传感器清洗将会成为标配。我们预测2030年全球传感器清洗

产品市场空间将达约358.5亿元。目前行业尚处于0-1阶段，建议关注先发公司经纬恒润等。

风险提示

自动驾驶技术进展不及预期、特斯拉Robotaxi进展不及预期、技术路线出现变革、场景推广不及预期等。

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行业深度研究

内容目录

一、L4渐近，推升传感器清洗市场需求4

1.1L4级自动驾驶登场，推升传感器清洗市场需求4

1.2液态/气态/气液混合三种技术路线并行，充分满足下游客户需求7

1.3清洗泵为核心部件，体积小、输出扭矩大、智能化程度高为主要壁垒9

二、Robotaxi和无人配送小车是清洗系统两大标配场景10

2.1出行场景：内外共振，Robotaxi商业化拐点将至10

2.2物流场景：无人配送小车也处于规模化运营前夜13

2.3传感器清洗市场空间测算16

三、行业尚处0-1阶段，先发公司将构筑技术及成本优势17

3.1经纬恒润：汽车电子行业领军企业，自研实力雄厚17

3.2日盈电子：深耕汽车洗涤系统，覆盖头部车企客户18

四、投资建议19

五、风险提示20

图表目录

图表1：Cornercase自动驾驶场景案例4

图表2：SAEJ3016自动驾驶分级：L3以上级别已不需要驾驶员驾驶5

图表3：国内中央及地方针对自动驾驶领域的政策概览6

图表4：自动驾驶测试中的飞虫残骸7

图表5：L1-L2-L3-L4传感器配置差异7

图表6：后备箱把手内集成的超低姿态清洁喷嘴8

图表7：法雷奥激光