黄石市国有资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

黄石市国有资产经营有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期

票据的投资风险做出任何判断。

2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别

和连带法律责任。

3、黄石市国有资产经营有限公司本次发行3亿元人民币的中期票据，期限

为3年。中国工商银行股份有限公司担任主承销商。

4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对黄石市国有资产经营有限公司2016年度第一期中期票据的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅

读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网

（）上的《黄石市国有资产经营有限公司2016年度第一

期中期票据募集说明书》等文件。

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/发行人/指黄石市国有资产经营有限公司

黄石国资：

非金融企业债指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

1

务融资工具（以约定在一定期限内还本付息的有价证券

下简称“债务融

资工具”）

中期票据：指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行

的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具

3

本期中期票据：指发行规模为亿元人民币的黄石市国有资产经营有限公司

2016年度第一期中期票据

注册总额度指叁亿元（300,000,000元）

募集说明书：指黄石市国有资产经营有限公司发行2016年度第一期中期

票据募集说明书

本次发行：指本期中期票据的发行

主承销商：指中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）

簿记管理人：指中国工商银行

承销协议：指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银

行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本

2013

（版）》

承销商：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行

有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构

承销团协议：指主承销商、联席主承销商与承销商为承销本期中期票据签

订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协

2013

议文本（版）》和关于参与黄石市国有资产经营有限

公司2016年度第一期中期票据承销团回函

余额包销：指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售

后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式

簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员

/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约

定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配

售的行为。集中簿