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黄石市国有资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

黄石市国有资产经营有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司

注册金额：人民币叁亿元整（RMB300,000,000）

本期发行金额：3亿元

本期中期票据期限：3年

担保方式：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用评级：AA

债项评级：AA

二〇一六年四月

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黄石市国有资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对

本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资

工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认

真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准

确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行

承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、

会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及

时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均

视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投

资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

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黄石市国有资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

目录

目录3

第一章释义5

第二章风险提示及说明7

一、本期中期票据的投资风险7

二、与发行人相关的风险7

三、特有风险12

第三章发行条款13

一、本期中期票据发行条款13

二、本期中期票据的发行安排15

三、投资者承诺16

第四章募集资金运用17

一、募集资金用途17

二、发行中期票据的意义17

三、发行人承诺17

四、偿债保障计划17

第五章发行人基本情况19

一、发行人基本情况19

二、发行人历史沿革19

三、发行人控股股东及实际控制人20

四、发行人独立经营性情况20

五、发行人重要权益投资情况21

六、发行人治理情况、组织结构及内控制度29

七、发行人董事、高管和员工情况37

八、发行人主营业务情况40

九、发行人投资情况60

十、发行人未来发展战略与目标61

十一、发行人所处行业情况64

第六章发行人主要财务状况72

一、财务数据72

二、财务分析83

三、有息债务101

四、关联方关系及关联交易情况103

五、或有事项105

六、受限制资产情况105

七、金融资产及衍生产品情况106

八、重大投资理财产品106

九、海外投资情况107

十、直接债务融资计划107

第七章发行人的资信状况108

一、发行人的主体及本期中期票据债项信用评级108

二、跟踪评级有关安排109

三、发行人债务违约记录109

四、公司其他资信情况109

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