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阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告

阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告

阳泉煤业（集团）有限责任公司

2015年第二期中期票据发行公告

一、重要提示

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“阳煤集团”）发

行2015年度第二期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商

协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值

作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

2、本期发行金额面值共计10亿元人民币中期票据，期限为无固定期限（在

发行人依据发行条款的约定赎回时到期）。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本公告仅对阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据发

行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资

本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑

付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲

了解本期中期票据详细情况，敬请阅读《阳泉煤业（集团）有限责任公司2015

年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

和中国货币网。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人：指阳泉煤业（集团）有限责任公司。

2、募集说明书：指《阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期

票据募集说明书》

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阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告

阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告

3、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元中期票据之行为。

4、集中簿记建档：簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区

间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人

认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终

发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，

通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

5、主承销商：指中国民生银行。

6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期债务融资工具发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。

7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、北金所：北京金融资产交易所有限公司。

11、银行间市场：指全国银行间债券市场。

12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票

本期债务融资工具名称：

据

发行人：阳泉煤业（集团）有限责任公司

注册通知书文号：中市协注【2015】MTN【524】号

本次债务融资工具注册总额：30亿元（￥3,000,000,000）

本期发行总额（面值）：10亿元