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中国汽车经销商数智营销发展论坛31、从终端量价看终端消费市场变化4、汽车产销存趋势分析备注:本报告数据统计从2022年1月份开始,截止至2024年4月份
整体+10.2%截止到2024年4月,中国终端汽车销量同比增长10.2%,但除1月份大幅领先23年同期之外,2-4月皆低于2023年同期,从2月份开始,终端市场并未出现销量的爆发式增长。油车-2.17%燃油车继续呈现销量同比下跌趋势,虽然1-4月总体油车下跌仅有2.7%,但从2-4月份各月下跌趋势上看,月同比下滑均超过20%。新能源+39.89%新能源汽车保持着接近4成的高速同比增长,依然没有增长见顶的趋势,由于市场总量需求并未增长,导致新能源的增长极大的侵占了燃油车的生存空间。中国汽车经销商数智营销发展论坛
油车加大折扣油车采取加大折扣的方式降低最终成交价,优势是让用户觉得优惠力度大,购买超值;劣势是让买卖双方议价变数加大,使得消费者购车时购车询价和犹豫期变长,成交价格难确定一定程度上影响客户决策。新能源下调定价新能源通过降低指导价实现成交价下降,好处是让客户觉得价格较为透明,加快比价决策,坏处是让客户觉得新能源价格下降过快,新车保值率较差。中国汽车经销商数智营销发展论坛
整体+14.83%截止到2024年4月,终端折扣率达到14.83%,从趋势上看,24年价格战加剧,成交价下跌加快,主机厂和经销商在新车销售层面利润持续下滑。油车+16.91%燃油车降价折扣率突破83折,其中进口车和合资车终端成交价同比下降最快,过高的折扣率极大降低经销商单车利润,也影响了厂商返利政策的稳定性。新能源+9.87%纯电车型通过降低指导价,相应控制了折扣的增长,电动车通过直营和统一售价订单制,相应的把折扣损失从销售端转移到了主机厂端,使得销售终端商家的经营亏损相应变低。中国汽车经销商数智营销发展论坛
油车经销商承压通常市场折扣会根据销量情况进行周期性调整,即销量较差时,折扣较高刺激销量;当销量较好时,终端会降低在售折扣,增加单车收入和利润。但从24年1月份开始,燃油车市场出现量价倒挂现象,即销量越高,折扣率越高,由于油车销售主要以经销商售卖为主,导致经销商承担较高的售车成本,这种现象的出现值得厂商和经销商引起关注。中国汽车经销商数智营销发展论坛
合资38.89%从48.55%到38.89%,合资品牌3年内跌去接近10%的市场占有率,其跌势之快,让庞大的经销商群体压力巨大,合资品牌丢失近10%的市场占比,则被自主品牌占有。自主55.43%凭借在新能源领域的强势崛起,以比亚迪为首的自主品牌从24年开始占据市场比例超过半数,按照某厂商推算,到2030年,预计自主品牌占比将达到80%。新能源自主85.87%在新能源市场,自主品牌占有率不断提升,合资和进口车市占率继续被压缩,占比接近下降至7%,合资品牌在新能源市场呈现小众化,特斯拉为代表的独资市场份额开始下滑。中国汽车经销商数智营销发展论坛
合资21.55%合资品牌在丢掉市场份额的同时,也不得不通过降价来试图挽回销量,在价格战中,合资品牌表现得最为活跃,但整体份额却继续下降,值得合资品牌做深入思考。自主10.18%自主品牌在价格战上,虽然在舆论层面表现得较为积极,但是在实际成交中,折扣率却仅有合资品牌的一半,可见自主品牌通过产品力和性价比,最大限度的抵御了价格战的影响。新能源合资22.43%合资品牌在新能源领域打出了行业最高折扣率,但市场份额并未取得相应增长,可见在新能源层面,价格不是打动客户的的唯一因素。中国汽车经销商数智营销发展论坛
燃油61.09%截止到2024年4月,燃油车终端占比缩至6成,根据司南周销量统计看,进入到5月份,燃油车占比已经不足5成,新能源已从小众走向主流。非插电6.25%曾经以非插电式混合动力主打节能的日系产品,与燃油大盘趋势一致,卡罗拉和雷凌等车型销量持续下滑的原因是产品力不如新能源。插电29.88%插电式混动与增程型电动在新能源市场都实现了较快的增长,没有里程焦虑,补能方式灵活,用车成本较低是两种类型占比增长的核心因素。中国汽车经销商数智营销发展论坛
增程3.84%增程型电动成为价格战中,得益于产品力较强,终端价格较为坚挺,理想和问界的终端销售保持了较高的利润。曾被看做是技术落后的增程,在华为与理想的技术和配置加持下,走出了高单价、高利润的成功模式。非插电24.24%无论是丰田混动还是日产增程,在销量、利润以及折扣上都出现了大幅度的下滑,在北美最受欢迎的车型在中国市场却被本土新能源全面
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