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陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第三期超短期融资券发行公告

陕西煤业化工集团有限责任公司

2016年度第三期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行2016

年度第三期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易

商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资

工具的投资风险做出任何判断。发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，

并对其承担个别和连带法律责任。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期共发行面值30亿元人民币超短期融资券，期限为270天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第三期超短期融

资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。

投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《陕西煤业化工集团有限

责任公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中

国货币网（）和上海清算所网站（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人、公司：指陕西煤业化工集团有限责任公司。

2、本期超短期融资券：发行额度为人民币30亿元、期限为270天的陕西煤业

化工集团有限责任公司2016年度第三期超短期融资券。

3、募集说明书：指《陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第三期超短期

融资券募集说明书》。

4、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成

员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工

具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建

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档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

5、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

6、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建

档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。

7、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成

的承销团。

8、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期超短期融资券发行的基本情况

1、超短期融资券名称：陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第三期超短

期融资券。

2、发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司。

3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之日止，公司待偿

还债券余额为718.8亿元，其中包括超短期融资券270亿元、短期融资券90亿元、

中期票据255亿元、非公开定向债务融资工具60亿元和企业债43.8亿元。

4、主承销商、簿记管理人：招商银行股份有限公司。

5、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

6、注册金额：人民币肆佰亿元（RMB40,000,000,000.00元）。

7、接受注册通知书文号：中市协注（2014）SCP【27】号。

8、本期发行金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,0