鞍山市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告1.pdfVIP

鞍山市城市建设投资发展有限公司2015年度

第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

发行人承诺发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

鞍山市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短期融资券已在中国银

行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注2014CP

【423】号）备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任

何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。

1、鞍山市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“鞍山城投”）

发行2015年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备案。招商银

行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期发行面值5亿元人民币短期融资券，期限为366天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律

法规禁止购买者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行鞍山市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短期

融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建

议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《鞍山市城市建设投资

发展有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于

上海清算所网站（）和中国货币网

（）。

二、释义

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除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、鞍山城投、发行人：指鞍山市城市建设投资发展有限公司。

2、短期融资券：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约

定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《鞍山市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短

期融资券募集说明书》。

4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。

8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、投资者、发行对象：指全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁

止购买者除外）。

11、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

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12、元：如无特别说明，指人民币元。

13、北金所：指北京金融资产交易所有限公司

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：鞍山市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短

期融资券。

2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在银行间市场清算所股份有

限公司公司登记托管。

3、本期短期融资券接受注册通知书文号：中市协注2014CP【423】号。

4、发行人短期融资券注册额度：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。

5、本期发行规模：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

6、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

7、短期融资券期限：366天。

8、发行价格：本期短期融资券采用面值发行。

9、计息方式：采用固定利率形式发行。

10、票面利率：发行利率通