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重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2016年度第一期中期票据

募集说明书

发行人：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

注册总额度：20亿元

发行金额：10亿元

本期中期票据期限：在发行人依据发行条款的约定赎回时到期

本期中期票据担保情况：无

发行人主体评级：AA+

本期中期票据信用评级：AA+

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商浙商银行股份有限公司

二Ｏ一六年七月

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重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重要提示

发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注

册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代

表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中

期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披

露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断

中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性

承担个别和连带法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票

据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债

能力的重大事项。

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目录

目录3

第一章释义6

第二章风险提示及说明9

一、与本期中期债券相关的投资风险9

二、与发行人相关的风险9

三、特有风险16

第三章发行条款19

第四章募集资金运用23

一、本次中期票据募集资金用途23

二、发行人偿债计划24

三、发行人承诺31

第五章企业基本情况32

一、发行人基本情况32

三、发行人控股股东和实际控制人情况34

四、发行人经营独立性36

五、发行人重要权益投资及子公司情况37

六、发行人治理结构与内部控制制度43

七、发行人人员基本情况48

八、发行人业务经营状况51

九、发行人主要在建、拟建工程情况71

十、发行人发展战略73

十一、发行人所处行业现状与发展前景74

第六章发行人主要财务状况83

一、发行人近年财务报告编制及审计情况83

二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更83

三、财务报表合并范围85

四、发行人主要财务数据、指标86

五、公司主要财务指标93