客户计划书（通用3篇）.pdfVIP

客户计划书（通用3篇）

客户计划书篇1

在新的一年，我们将按照保监局下发的规划的各项发展要求，结

合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补

缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠

劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支

公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。

（一）不断转变思维观念，增强发展信心

要有强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场环

境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了

从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支

公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而最大限度的

调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的工作作风。在

新的一年中，我们将结合17公司的实际情况，针对车险规模大，效益

基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有

针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发

展。强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是

服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔

业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的

服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。

（二）不断优化经营结构，实现科学发展

要继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车

险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年

里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管

理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减少赔付率，力争车险业务

成为有效益的龙头险种一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充

分发挥“全城通赔”的服务优势，力争将续保率维持在50%以上，其

中长期客户续保率维持在20xx年保险公司以上；车队业务及团车业务

维持在80%以上；4S店的续保业务维持在30%左右。二是要继续以

营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。三是要积极开拓新的车

险渠道，我们计划20xx年将拓展2—3个车险渠道。重点拓展非车险

市场。

一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，17公司的华东

电网及中电投业务，由于英大公司成立后份额的增加，使我支公司的

业务受到了影响，保费规模明显减少。20xx年我们除了要继续争取做

好非车险的续保工作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我

们的经营核算和控制风险具有重要的作用。我们计划重点发展“信用

险+车险”的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险业

务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保费规模比

20xx年上涨50%以上。大力深化人身险业务。

我们从20xx年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没有快速

发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极的准备，力争在20xx

年促进人身险业务快速发展。我们计划运用营业车辆的承保特色，做

好“车+人”保险。并以分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有

稳定的保费来源。

（三）不断强化队伍建设，夯实发展根基

努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。认真研究和分析

市场，掌握宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正确的判断和决

策。严格坚持会议制度、学习制度、调研制度，班子成员既做决策者，

也做实践者，同时严格执行分公司的要求正规各项费用管理，提高各

种资源的利用率，在公司的经营管理中既提高效能又提高效率。努力

提升管理人员发现问题解决问题的能力。

根据万总在十月份司务会会议中提出的要“崇尚一个精神，强化

二个意识，提升三个能力”的要求，我们将把管理人员能力素质的提

高做为新年度工作的重中之重，坚持以会代训的方法提高管理层的理

论素养，利用结对承包的形式提高管理者的实践能力，发挥考核载体

的作用增强管理人员工作的责任意识。通过一级抓一线，达到一级带

着一级干，一级干给一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。

努力提升支公司人员的整体战斗力。把培养和引进人才作为公司发展

的根本大计来抓，为公司持续健康发展提供强大动力。

在今年，我们将继续保持队伍的持续稳定，并把新鲜血液的引进

作为一种常态的工作来抓。目前我们正在