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重庆市城市建设投资(集团)有限公司2016年度
第一期中期票据发行公告
一、重要提示
1、重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“重庆城投
集团”)发行2016年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会(以下简
称“交易商协会”或“协会”)(中市协注【2015】MTN645号)注册。广发证券股
份有限公司作为此次发行的主承销商/簿记管理人,中国建设银行股份有限公司
为此次发行的联席主承销商。
2、本期发行面值共计20亿元人民币中期票据,于发行人依照发行条款的约
定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止投资者除外)。
4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债
券市场机构投资人之间流通转让。
5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和
连带法律责任。
6、本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期
债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风
险作出任何判断。
7、本公告仅对发行重庆市城市建设投资(集团)有限公司2016年度第一期
中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行中期票据的投资建
议。投资本期中期票据的相关风险,由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行
人没有兑付或者没有及时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务。
投资者欲了解本期中期票据的详细情况,敬请阅读《重庆市城市建设投资(集团)
有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清
算所网站()和中国货币网()。
1
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人/公司:指重庆市城市建设投资(集团)有限公司。
2、中期票据:指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债
券市场按照计划发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
3、本期中期票据:发行规模20亿元的重庆市城市建设投资(集团)有限公
司2016年度第一期中期票据。
4、本次发行:指发行人本期发行人民币20亿元中期票据之行为。
5、发行公告:公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《重
庆市城市建设投资(集团)有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》。
6、募集说明书:指《重庆市城市建设投资(集团)有限公司2016年度第一
期中期票据募集说明书》。
7、主承销商、簿记管理人:广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)。
8、联席主承销商:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)。
9、承销团:指主承销商、联席主承销商为发行本期中期票据而与其他承销
商组成的债务融资工具承销团队。
10、余额包销:主承销商按照主承销协议的约定,在规定的发行期结束后,
将未售出的中期票据全部自行购入。
11、交易商协会:中国银行间市场交易商协会。
12、托管机构、上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司。
13、银行间市场:全国银行间债券市场。
14、同业拆借中心:全国银行间同业拆借中心。
15、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。
16、工作日:指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
17、节假日:国家规定的法定节假日和休息日。
18、元:如无特别说明,指人民币元。
2
三、本期中期票据发行的基本情况
1、本期中期票据名称:重庆市城市建设投资(集团)有限公司2016年度第
一期中期票据。
2、发行人全称:重庆市城市建设投资(集团)有限公司。
3、发行人待偿还债务融资工具余额:截至本募集说明书签署之日,发行人
待偿还债务融资工具余额为150.70亿元,分别为:2011年发行的25亿元10年
期企业债、2013年发行的22亿元7年期企业债、2013年发行
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