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2015中国电视业发展研究报告

国际电视联盟主席殷建勇发布了《2015中国电视业发展研究报告》摘要，剖析了广电网、电信网与互联网的视频竞争格局与三网融合发展情况，提出了“电视互联网”的概念，诠释了“T2O”的意义和内涵，第一次将“电视+互联网”真正的融合在一起。

一、中国电视业的市场背景

电视互联网的发展离不开中国电视业的时代大背景，目前是广播电视、IPTV

（也有叫宽带电视、电信电视）、OTT（互联网电视）、视频网站以及手机视频共同构成了中国电视业，之前是广电行业是这一领域的代表，但现在广电只是中国电视业其中的一部分，除了广电，还有电信和互联网，都在觊觎中国这有着13-15亿人口的世界第一大视频市场，争夺着4-5亿户家庭地址（3-4人组成一家庭）里的5亿多台电视机。

广播电视有三驾马车，号称小三网，分别是地面无线电视、卫星电视和有线电视，共同组成了广电网。地面无线电视又分除了模拟无线广播和地面无线数字电视，一般分在城郊结合部和近城的农村，是广电发展的早期模式。其次是卫星电视，也叫直播星、户户通，覆盖更为广阔的山乡村镇，现在也在向城郊结合部、城镇蔓延，正规用户接近4000万户，但同时被盗版的山寨锅也有6000万户之多。

有线电视是广电网的主力和代表，目前总数2.3亿，年底2.5亿，其中有线数字电视1.7亿户，2015年年底之后会开始下降，被电信电视和互联网电视分流，从100%降到60-70%，基本以老旧盒子为主。

IPTV有3700万户，目标是6000-8000万户，有老盒子，也有ANDROID新盒子，OTT包括互联网电视机顶盒、智能电视机，都能连上互联网，前者4000-5000万台，后者3000-4000万台，总数7000-9000万，但激活率约为总数的30-50%，活跃率仅为激活数的10-20%，

宽带是电视互联网的瓶颈，没有宽带，搞视频是然并卵，目前固定宽带2.1亿户（/4G移动宽带6.7亿户，这是移动互联网发达的标志）。其中电信1.1亿、联通6000万、移动2000万、鹏博士1000万、各地有线等1000万，宽带的天花板也是2.5亿户，因为有线进不去的地方，宽带也拉不进去。

二、中国电视业的机会

有线电视虽然回落到1.7亿户，但仍然是第一大份额，关键比宽带便宜，所以是有庞大基数的低端人群的首选，也是高端用户的必选，除了老头、盘头和萝卜头再看电视，高端人士有能力安排自己时间和掌控生活的人士也是必看电视，

看新闻联播、看时政和财经新闻，除了在家里看电视，一般有独立办公室，办公室里也有电视机，目前这些盒亟待子更新。

如果电信+联通的宽带总数能达到2亿，考虑到高昂的组网成本，按照复用用户30%的转换率，IPTV能发展到6000万以上，优点是有直播、开机率高、用户活跃，还能跟宽带捆绑、合并计费，也面临盒子更新换代。

没宽带，OTT是然并卵，在2.5亿宽带用户总盘子里，电信联通IPTV分走6000-8000万户，2M以下占40%，约1亿户，也就剩下7000-9000万户，但困惑是搞盒子还是搞电视机，盒子没有忠诚度，扔机如扔鞋，电视机个太大，扔起来费劲，所以一窝蜂开始做电视机，因为现金流大、资产重，融资或被收购时可以高估值，如今智能电视机被搞成了房地产模式，找到代工厂垫资、开个发布会就卖图纸，网上预售，玩的都是资本游戏。

三、中国电视业的政策监管与新媒体发展

困惑二是政策监管，监管从来滞后于创新，但监管从来不缺席，监管没有扼杀创新，而是重新分配利益，搏了不一定成功，但不博就没有机会。2010年开始有OTT的概念，联想在尝试，到了2011年才出的181号文，联想还在尝试，2012小米、乐视开始做盒子，联想仍在尝试，市场2013年井喷，2014年被规范，

2015年卷土重来。

但监管整体趋严，党开始讲究群众在哪儿、舆论阵地就在哪儿，除了广播电视，也准备放开IPTV，因为关系理顺了，建立了二级播控体系：央视举旗、省台拔毛、电信和联通买单并传输。OTT集成播控也不会是七个，因为最初只有三个，不断递条子，才加一加一加一变成七个，要么七合一，给国网，要么分三十二，每省一个，你懂的！但所有内容都必须通过监控。

因为新媒体也是媒体，国内的媒体不对民资、外资开放，开放的是广告和发行环节，不是出版、播出环节，即使制播分离，放开的制作也要有制作许可证，播出肯定在控制之下，如今中国电视业形成了怪圈，做电视的都想去做新媒体，做新媒体的都想做成电视台，前者想的是我的待遇和空间，后者想的是公司的地位和资产。

传统媒体进军新媒体，不是转型，老用户还在；不用拥抱，直接优衣库；不需融合、多路输