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2015年上半年中国手机市场研究

一、市场概述

2015年上半年中国手机市场的竞争愈发激烈，各厂商背负的产品压力、市场压力更大。来自中商产业研究院的数据显示，2015年1-6月中国手机市场上共生产手机7.61亿台，同比下降4.55%。整体来看，手机市场的原生需求已经渐趋饱和，主要是用户更新换代的需求在支撑着市场的增长。

从具体的竞争环境来看，2015年上半年，国产手机发展迅速，出货量及市场份额不断扩大，尤其在2000元以下中低端市场。日前，工信部通报了2015年上半年工业通信业发展情况，数据显示，国产品牌智能手机的国内市场占有率超过70%。ZDC统计数据则显示，2015年上半年用户对国产手机的关注度已经超过了国际品牌。

(图) 2011-2015上半年中国手机市场国产、国际手机关注对比

从市场的发展态势来看，价格竞争仍旧是厂商比拼的重中之重，有竞争力的价格仍是厂商获得出货量的重要保证。从参数来看，经过几年的快速发展，

用户对手机屏幕尺寸、摄像头像素、处理器等一些硬件参数的关注也基本稳定，手机主流参数的标准已经基本确定。差异化仍是厂商获得长久生存的利器。

报告要点

?品牌关注格局：三星独占鳌头，华为、苹果分居二、三位；十一家品牌排名波动，手机市场格局大变。

?产品关注格局：苹果iPhone 6系列遥遥领先于其他产品系列，华为(包含荣耀)上榜产品数量最多。

?产品特征：2000元以下机型关注度累计涨4.3%，1000-2000元价格段机型关注度走势最为平稳。

?产品特征：4G手机关注度获跳跃式增长，4G手机关注度直线上涨。

?产品特征：5.1-5.5英寸大屏手机关注度突破40%，5.1-5.5英寸屏幕手机结束快速增长。

?产品特征：1000万及以上像素机型关注度逼近60%，1000万及以上像素成为手机绝对标配。

?主流品牌分析：三星冠军位难保，魅族第二阵营领领跑者地位稳固，三星、华为产品线完善，机型数量占优势。

二、品牌关注格局

?三星独占鳌头，华为、苹果分居二、三位

ZDC统计数据显示，2015年上半年，中国手机市场上三星依旧以16.0%的关注比例独占鳌头，华为、苹果分别以13.8%、12.5%的关注比例分居第二、三位。魅族领跑第二阵营。整体来看，华为已经在第一阵营中站稳脚跟。

(图) 2015年上半年中国手机市场品牌关注比例分布

?十一家品牌排名波动，手机市场格局大变

与2014年相比，2015年上半年中国手机市场品牌格局发生了巨大的变化，首先在第一阵营中，华为与苹果品牌排名变化，华为成功取代苹果稳居亚军位。魅族也取代联想第四的位置，领跑第二阵营。整体来看，2015年上半年手机市场品牌格局变动范围大，十五家品牌中十一家品牌排名变化。

表 2014-2015上半年中国手机市场品牌关注比例对比

三、产品关注格局

(一) 产品系列

苹果iPhone 6系列遥遥领先于其他产品系列

从产品系列来看，2015年上半年中国手机市场上，苹果iPhone6系列产品以5.8%的关注比例稳居首位，并以显著优势领先于其他产品系列。值得关注的是，魅族魅蓝Note系列跻身前三甲。

整体来看，上榜产品系列分别来自苹果、魅族、华为、三星、华硕旗下，其中三星、华为均有四个产品系列上榜，苹果、魅族均有三个产品系列入围。

(图) 2015年上半年中国手机市场产品系列关注排名(二) 产品型号

华为(包含荣耀)上榜产品数量最多

从产品关注来看，2015上半年苹果iPhone 6（全网通）以5.2%的关注比例高居榜首，优势显著。魅族魅蓝Note(移动4G)与三星GALAXY S6(G9200/全网通)分居第二、三位。整体来看，华为(包含荣耀)上榜的机型数量最多，但其产品与前五无缘。

(图) 2015年上半年中国手机市场产品关注排名表 2015年上半年中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

(三) 不同价格段产品结构

2000元以下机型关注度累计涨4.3%

从价格结构来看，2015年上半年手机市场上，2000元以下机型关注度突破五成，累计达到53.8%，较2014年增长4.3个百分点。值得关注的是，受苹果iPhone6及三星GalaxyS6Edge系列影响，5000元以上高端机型关注度在上半年也获得近5%的大幅度增长。

(图) 2014-2015上半年中国手机市场不同价格段产品关注对比

1000-2000元价格段机型关注度走势最为平稳

从1-6月走势来看，用户关注度集中的1000-2000元价格段机型关注比

例在26%-29%之间平稳波动，千元以下机型及3001-4000元价格段机型则受新