贵州高速公路集团有限公司2016年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

贵州君跃律师事务所

关于

贵州高速公路集团有限公司

发行2016年度第一期中期票据

法律意见书

2015038

（）君跃律专字第号

二〇一六年五月

目录

一、关于本期中期票据发行的发行主体3

（一）发行人主体资格3

（二）发行人为非金融企业4

（三）发行人系交易商协会会员4

（四）发行人的历史沿革4

（五）发行人依法存续情况4

二、关于本期中期票据的发行程序5

（一）关于本期中期票据发行的内部决议5

（二）关于本期中期票据发行的注册或备案5

三、关于本期中期票据发行的发行文件及发行有关机构6

（一）关于本期中期票据发行的发行公告6

（二）关于本期中期票据发行的募集说明书6

（三）关于本期中期票据发行的信用评级6

（四）关于本期中期票据发行的法律意见书7

（五）关于本期中期票据发行的审计7

（六）关于本期中期票据发行的承销8

四、与本期中期票据发行有关的重大法律事项及潜在法律风险9

（一）关于本期中期票据发行的注册金额9

（二）本期中期票据募集资金用途10

（三）关于发行人的治理情况11

（四）关于发行人的业务运行情况11

（五）关于发行人受限资产的情况14

（六）关于发行人逾期还款情况23

（七）关于发行人担保情况23

（八）关于发行人重大诉讼、仲裁、重大承诺情况25

（九）关于发行人重大资产重组情况25

（十）关于本期中期票据发行的信用增进情况25

五、结论意见25

贵州君跃律师事务所

贵州贵阳新华路126号富中国际广场24楼

Tel：(0851)Fax：(0851

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关于贵州高速公路集团有限公司

发行2016年度第一期中期票据之法律意见书

（2015）君跃律专字第038号

致：贵州高速公路集团有限公司

根据贵州高速公路集团有限公司（以下简称：发行人或公司）与贵州君

跃律师事务所（以下简称：本所）于2015年7月签订的《专项法律服务合同》

的约定，本所受发行人的委托，作为发行人在中国境内发行2016年度第一期人

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民币亿元中期票据（以下简称：本期中期票据）的专项法律顾问，就本期中

期票据的发行事宜出具法律意见书（以下简称：本意见书）。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、中

国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以

下简称：《管理办法》）等现行有效之法律、规范性文件和中国银行间市场交

易商协会（以下简称：交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业中期

票据业务指引》（以下简称：《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具发行注册规则》（以下简称：《注册规则》）、《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称：《信息披露规则》）、

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称：《中

介服务规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》

（以下简称：《募集说明书指引》）等相关行业自律规则之规定，并按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本意见