需求调研提纲模版_委外管理_制造质量.doc

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ERP信息系统-委外管理

调研提纲

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Time\@yyyy年M月d日2024年8月1日

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委外管理调研提纲

委外管理业务

部门业务概况

本部门的组织架构、部门职责及部门内部如何分工？

部门的主要考核指标有哪些？目前业务中的主要困惑和问题是什么？

本部门的上游部门有哪几个？主要的接口业务是什么？目前存在的主要问题是什么？

本部门的下游部门是哪几个？主要的接口业务是什么？目前存在的主要问题是什么？

业务基础管理

公司目前有多少家委外供应商,分为几类？各类委外供应商提供什么生产能力是什么？简单描述各委外供应商产品、加工工艺及地理分布？

同一产品是否可以由不同的委外供应商生产？是否会根据委外供应商的产能情况进行调整，改为其它委外供应商生产？或改为企业内部进行生产？

是否存在只能由单一委外供应商提供的产品？本企业内部是否能进行生产？会否转为本企业自行生产？

委外生产的产品是否会同时产出联副产品？

是否存在一个委外供应商生产完成后，直接交货给另一个委外供应商，作为另一个产品的零件的情况。具体是哪些产品？实际的物流情况是什么?

委外加工价格是如何确定？是否建立有委外加工的价目表？还是每一单的价格都不同，直接在订单指定？定价的单位与订单数量的单位是否一致？

每月平均的委外订单笔数大约有多少？

委外订单的变更情况如何？

委外供应商与仓库之间采用仓库送料制还是委外供应商领料制？

是否有针对委外供应商设置委外供应商仓库？委外供应商仓库是否进行盘点？盘点后若有差异，是如何处理的？

委外供应商出现超耗物料，是否会涉及扣款，如何处理？

关键业务流程

委外订单的维护流程是怎样？

同一批委外订单是否会拆分给多家委外供应商进行生产？

委外订单的变更有哪些情况，如数量，日期及取消外，是否还有其它类型的变更？其处理的流程是怎样的？

委外订单生产过程中会不会发生改制情况？发生频率如何？一般什么情况下执行改制？

委外用料清单的维护和变更流程是怎样？委外用料清单变更需要知会至哪些部门？

委外用料清单中的物料是否存在有不需要发料，而直接由委外供应商提供物料的情况？

返工：委外返工的流程？是否存在拆出的零件需要退回，或重新使用的情况?

委外订单结案时，是否有相关的控制？如：材料是否退完了、是否足额领料？

异常处理：销售订单取消或变更，相应的委外订单的处理是怎样的？

请介绍委外领料、委外退料、委外补料的大致流程，特别是单据的审核流程。

委外退料、委外补料时，是否细分不同类型，如良品、来料不良、作业不良等？各类型的业务处理有什么差异？

请分别提供2-3张委外领料单、委外退料单、委外补料单的原始单据，讲解下这些单据上的主要信息，特别是对业务流程有影响的内容。

委外领料是否严格按委外用料清单控制？所领用的数量是否加入损耗定额？

是否配套领料？委外订单领料前物料齐套的比例是多少？委外订单是否要通知仓库提前配料？由哪个部门通知？

是否存在有些物料不是按照需求量领用，而必须按最小包装批量领用的？多领用的物料如何处理？

倒冲领料：是否有委外入库时倒扣库存的情况？都是哪类物料？倒冲数量与实际使用差异如何处理？

存在委外订单间相互挪料的情况吗？一般什么情况下发生挪料？具体如何处理？

委外定额内的损耗未使用完是如何处理的？

委外生产过程中出现的坏料，是否需区分工程损坏和供应商来料不良？对生产过程中产生的坏料如何处理？是否要将坏料退回？

委外供应商对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？委外生产完工入库后及时退回？盘点时退？或存放在委外供应商处，还是其它方式处理？

请介绍委外收料、委外入库的大致流程。委外入库由哪个部门执行，仓库、品质部或者其它？

委外收料、委外入库时，对数量有没有什么限制？是否允许超收？有没有比例控制？

委外收料、入库时，对材料的领用是否有相关的控制逻辑？如何控制的？

委外入库的实物入库时间与入库单是否有差异？

请分别提供2-3张收料通知单、委外采购入库单，讲解下这些单据上的主要信息，特别是对业务流程有影响的内容。

信息传递媒介及报表

本部门内部需要的管理报表及数据有哪些？目前是如何获取及制作的？后续的需求是什么？

需要提供给其他部门的报表及数据？目前是如何获取及制作的？后续的需求是什么？

需要提供给管理层的报表及数据有哪些？目前是如何获取及制作的？管理层有无其他关于报表或数据方面的要求或意见？

本部门业务执行中存在的困惑及问题