煤炭行业海外煤炭专题之二：印尼，国内能源需求维持高位，煤炭出口增速有望趋缓.docx

目 录

印尼能源结构和煤炭资源情况 6

印尼经济和产业情况 6

印尼能源供应和需求结构 7

印尼煤炭资源情况 10

印尼DMO机制 12

印尼煤炭供给情况 13

印尼煤炭产量 13

印尼煤炭开采成本情况 14

印尼开采成本 14

燃料成本 14

特许权使用费 15

印尼煤炭需求情况 16

电力部门需求 16

工业部门需求 20

印尼煤炭出口情况 22

印尼煤炭需求展望 24

风险提示 25

图目录

图1 印尼经济地理关键指标 6

图2 2000-2021年印尼GDP产业结构 6

图3 2021年印尼人均GDP情况 6

图4 2000-2020年印尼大宗商品贸易情况 7

图5 印尼2000-2021年能源供应结构 8

图6 2020-2023年主要煤炭出口国资源税收入 8

图7 2020-2022年煤炭出口收入占GDP比重 8

图8 2010和2021年印尼化石燃料需求情况 9

图9 2000-2021年印尼煤炭发电量结构 9

图10 印尼LTS情景下的总能源供应、最终消费和发电结构 10

图11 APS情景下2000-2060年印尼能源供应总量和结构 10

图12 印尼煤矿分布图 11

图13 印尼和澳大利亚出口煤炭热值比较 12

图14 2015-2023年印尼煤炭产量及YOY 13

图15 2015-2023年印尼煤炭国内销量及出口量 13

图16 2022-2026年全球动力煤出口变化 14

图17 2022年高卡动力煤供应成本曲线和FOB成交价 14

图18 2022年低卡动力煤供应成本曲线和FOB成交价 14

图19 2021-2023年印尼平均燃料成本及其占煤炭开采总成本的份额 15

图20 2020-2023年印尼出口煤炭特许权使用费总额 15

图21 印尼电厂分布情况（截至2023年7月） 17

图22 印尼私有电厂装机情况（MW，截至2023年7月） 17

图23 印尼历年新建燃煤电厂情况（截至2023年7月） 17

图24 2021-2060年APS和STEPS情形下印尼燃煤发电量和可再生能源份额 19

图25 2030年基准情形下印尼发电结构 19

图26 2030年增强灵活性情形下印尼发电结构 19

图27 2011-2022年印尼发电量及YOY 19

图28 2000-2021年印尼发电量结构（GWh） 19

图29 印尼有色行业用私有火电厂（MW，截至23年7月） 20

图30 印尼非有色行业用私有火电厂（MW，截至23年7月） 20

图31 印尼镍冶炼厂产能（千吨/年，截至22年） 20

图32 印尼镍冶炼厂自备火电装机（MW，截至23年7月） 20

图33 印尼铝冶炼厂产能（千吨/年，截至22年） 21

图34 印尼铝冶炼厂自备火电装机（MW，截至23年7月） 21

图35 印尼炼铁厂产能（千吨/年，截至22年） 21

图36 印尼钢铁厂自备火电装机（MW，截至23年7月） 21

图37 2021-2060年APS情形下印尼工业部门能源结构 22

图38 2023年印尼动力煤出口按目的地月度同比变化 23

图39 印尼煤炭出口额（按承诺净零排放目标日期和法律效力划分） 24

图40 2022-2026年东盟国家煤炭消费发展预测 24

表目录

表1 2022年全球CTEI指数 9

表2 全球煤炭储量情况（截至2020年） 11

表3 印尼未满足DMO机制的付款义务 12

表4 分阶段实施未满足DMO机制的处罚机制 13

表5 印尼IUP资源税税率 16

表6 GR15/2022确定的资源税累进税率 16

表7 印尼可再生能源开发潜力和开发利用情况（截至2015年） 18

表8 印尼RUPTL中2021-2030年可再生能源开发计划（MW） 18

印尼为世界上最大的群岛国家，20世纪70年代以来增长最快的经济体之一。印尼是世界上最大的群岛国家，拥有超过17000个岛屿和超过90000公里的海岸线，拥有

独特的生态系统和景观多样性。印尼在1945年宣布独立，自1968年以来的人均GDP

增长率在所有大中型经济体中仅次于韩国、新加坡和中国。

图1印尼经济地理关键指标

资料来源：IEAAnEnergySectorRoadmaptoNetZeroEmissionsinIndonesia，

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