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理财规划师考试怎么考(3篇)

理财规划师考试怎么考1

1、多看书。

因为基础知识试卷的选择题量特别大，而且知识点很分散，

需要考生对教材特别熟悉。

在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要

点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况

逐一熟悉和更新；最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日

内容复习一遍，加深记忆；考试前，总结历年考试题及《理财规

划师基础知识》、《理财规划师专业知识》，系统的将教材熟悉一

遍。

2、多做题：类似的全国统考认证，没有太多技巧可言，更多的

是需要强制记忆。

多做题，以求熟能生巧，在每章内容学习结束后，作为小结，

复习一遍该章的内容，并将《理财规划师基础知识》、《理财规划

师专业知识》上该章的复习题做一遍；在结束了基础和提高阶

段的学习后，可以开始做历年考试试题（注意：该部分的习题至

少要做两遍以上）；考试前一周，将《理财规划师基础知识》、《理

财规划师专业知识》的模拟题做一遍。

3、结合案例，增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握。

【扩展阅读】

国内现状

改革开放以来，中国的GDP年均增长达到9.5%。是世界上

增长最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中

产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念

从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全

和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理

财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快

的国家之一。

理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保

险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的

个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。

随着社会的发展，人们收入水*的提高，对于提供个性化的

理财专属服务需求日益凸现。享受私人服务的多数为中产以上的

阶层，然而，据网络必威体育精装版数据表明，很多普通消费者也逐渐成为

了私人理财顾问的服务人群。私人理财顾问主要分布于金融机构

中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性，但是由于客

户的需求越来越高，需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为

客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家

式”服务，将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要

有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行

业多个领域全面服务。

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准

的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据中国国情制定了

《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，

从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，国家职业

鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学

财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随

后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定

考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格

证书。

理财规划师考试怎么考2

1、多看书。

因为基础知识试卷的选择题量特别大，而且知识点很分散，

需要考生对教材特别熟悉。

在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要

点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况

逐一熟悉和更新；最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日

内容复习一遍，加深记忆；考试前，总结历年考试题及《理财规

划师基础知识》、《理财规划师专业知识》，系统的将教材熟悉一

遍。

2、多做题：类似的全国统考认证，没有太多技巧可言，更多的

是需要强制记忆。

多做题，以求熟能生巧，在每章内容学习结束后，作为小结，

复习一遍该章的内容，并将《理财规划师基础知识》、《理财规划

师专业知识》上该章的复习题做一遍；在结束了基础和提高阶

段的学习后，可以开始做历年考试试题（注意：该部分的习题至

少要做两遍以上）；考试前一周，将《理财规划师基础知识》、《理

财规划师专业知识》的模拟题做一遍。

3、结合案例，增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握。

【扩展阅读】

国内现状

改革开放以来，*的GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长

最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶

级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激

进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综

合理财方