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吉利汽车

一、东南亚汽车市场环境分析

首先，让我们回顾下东南亚汽车行业现状。

东南亚地区，包括泰国、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、老挝、柬

埔寨、文莱十国。东南亚人口约5亿，总面积462万平方公里，海域面积750多万平方千

米。该地区盛产锡、稻米、天然橡胶、油棕、香料、木材等特产。东盟各国经济差异较

大：新加坡经济繁荣，马来西亚、泰国和文莱经济发展有一定基础，越南、菲律宾和印尼

经济相对落后，缅甸、柬埔寨、老挝则经济落后。2010年1月1日起，双方将相互开放市

场，双方超过90%的产品贸易关税将降为零，这将形成一个拥有19亿消费者、接近6万亿

美元GDP总值的大市场，市场潜力巨大。

2007年东盟汽车销量约为190多万辆，泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和新加

坡销量分别为63万辆、49万辆、43万辆、13万辆、12万辆和10万辆，五国占据东盟汽

车市场的90%以上。此外，越南汽车市场增长迅速，2008年销量约为12万辆，柬埔寨和

缅甸汽车市场也发展较快。依靠东盟汽车市场的发展，2009年1-8月，中国出口东盟十国

约为29244辆整车。

1.东盟汽车市场需求分析

20世纪90年代以来,世界汽车产业普遍出现产能过剩问题。一方面,西欧、美国和日本

作为世界三大汽车消费市场,整体上已进入成熟期,增长乏力,其汽车需求的增长主要表现在

原有车辆的更新;另一方面,西欧、美国和日本目前是世界最大的汽车生产基地,但制造业成

本居高不下。相比之下,东盟正在成为日渐重要的汽车市场。

东盟各国经济增长迅速,人均收入水平较高,汽车开始进入或是即将进入大规模普及阶段,

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再加上东盟各国政府针对汽车行业的政策倾斜和支持措施,具备了发展汽车产业的有利条

件。根据福特公司预计,东南亚市场的汽车需求将从2004年的170万辆增加到2014年的

300万辆左右,增幅超过76%。目前东盟国家中汽车普及率最高的是马来西亚,每1000人

中接近300人拥有汽车。泰国和印度尼西亚国内人均收入水平较高,而汽车保有量较低,汽

车产业具有较大的发展空间。

影响一国汽车保有量的因素包括人均收入水平、总人口规模、城镇化水平、交通基础

设施等,其中人均收入水平是最重要影响因素。通过对1960~2002年45个典型国家数据进

行实证分析,发现汽车保有量与人均收入水平存在非线性关系,呈S形的Gompertz函数关

系,相应地分3个阶段。第一阶段,人均收入水平在3000美元以下，汽车保有量的收入弹

性小于1，这一阶段人均收入水平上升1%,汽车保有量增长幅度小于1%。第二阶段,人均收

入水平在3000~10000美元之间,汽车保有量的收入弹性变为2,这是汽车产业发展的快速

普及阶段,人均收入增长1%,汽车保有量将变动2%。上个世纪60年代的德国和日本就处

于这个区间,而目前的东盟各国普遍处于或是即将进入该区间。第三阶段,人均收入10000

美元以上,这时汽车保有量的收入弹性再次变小,人均收入增长与汽车保有量的增长相当,收

入弹性为1,目前多数OECD国家处于这个区间。如果人均收入水平和汽车保有量的这一函

数关系成立,2008年新加坡、马来西亚和泰国人均收入水平分别为37629.2、7969.6和

4117.3美元,已经进入汽车快速普及阶段,汽车保有量的收入弹性为2。印度尼西亚2008

年的人均收入水平已经达到2236.9美元,也即将进入第二阶段。东盟的5个创始国中,只

有菲律宾的人均收入水平较低,2008年为1843.7美元,汽车尚未进入普及阶段。东盟的

加入国除文莱(2008年人均GDP是35622美元)外,柬埔寨、老挝、缅甸和越南的人均

GDP都在1000美元以下,尚处于第一阶段。因此,从近期看东盟真正具有发展潜力的汽车

市场主要是泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡和菲律宾五国,其国内汽车市场已经或是

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