生产、采购、销售 ERP操作流程.pdf

ERP操作流程

进销存

1.销售管理――销售报价单保存审核

说明：当客户有询价时，以前没有购买过的产品，我们首先应在系统里面做销售报价单，如物

料里面已含有的产品则直接报价，没有的产品要先建立物料编号，通知负责人员操作。

备注:

1.为方便操作,销售报价单暂不使用,如果确实需要报价单也可.

2.需要增加存货编号时,一定要告知厂商名称,这样方便确定存货归属哪个分类

2.销售管理――销售订单（部分由销售报价单生成）保存审核

说明：销售订单是指客户下的订单，信息来源:可能是回传的报价单或者客户下的采购单，或者

是邮件和口头下单，如已在系统下过销售报价单的产品则可直接生单（要核对单价是否有变动），

没有的则需手工输入,

备注:

1.如果有客户订单号请在客户订单号里输入单号,此举方便后续查询。

3.采购管理――采购请购单保存审核

说明：查看产品的现存量，有货则直接发货(下面会有流程说明)，无货到采购系统填写请购单

(需手工输入)

4.采购管理――采购订单（由采购请购单生成）保存审核

说明：采购收到系统提示有采购请购单生成时(采购订单也可依销售订单生成)，则依采购请购

单直接生单下采购单给供应商。

5.库存管理――采购入库单（由采购订单直接生成）保存审核

说明：采购的东西回来后需入库，到库存管理采购入库单里面操作，这里直接点击生单即可(生

单依采购订单生成采购入库单)，出来提示框后过滤，然后选择我们需要入库的产品采购单号，

这里注意的是一定要指定对应的仓库才能确认入库。

6.销售管理――发货单（由销售订单生成）保存审核

说明：当收到提示我们需要出给客户的产品入库后，就可以发货了，这里值得注意的是发货单

是在销售管理里面操作，直接点击增加，会出来一个选择订单的提示框，显示出来所有的订单

后，在里面找到我们需要出货的订单，点击表体全选确定即可.

（注：当发货单出来后一定要选择对应出货仓库名称,例如:昆山办销售,对应仓库必须是昆山办

仓库）

7.库存管理――销售出库单（由发货单自动生成）审核

说明：当我们在销售系统里面发货审核成功后，销售出库单会自动生成（需设置）

如果发货单不自动生成销售出库单，则需仓库人中在库存管理操作

备注:现行销售出库单由发货单自动生成

开票

销售:

1.销售管理――销售专用发票

2.增加点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号

码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)保存

销售专用发票保存后至:

A.财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核页面审核.

B.审核后跳出是否立即制单点击是制单

C.制单凭证如下:

借方:应收账款(会计科目1131)

贷方:主营业务收入(会计科目5101)

应交税费应交增值税销项税额(会计科目

备注:

1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此

步必须确保凭证的正确性

2.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;

借方:主营业务成本(会计科目5401)

贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)

3.销售管理――销售普通发票（针对客户虽不需要发票,但系统必须做开具发票的动作）

增加点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号

码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)保存

销售专用发票保存后至:

A.财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核页面审核.

B.审核后跳出是否立即制单点击是制单