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债券发行承销合同常用范本6篇

篇1

债券发行承销合同范本

债券发行承销合同（下称“本合同”）由以下各方于____年___月___日签订：

承销商（PartyA）：

地址：

法定代表人：

委托人/债券发行人（PartyB）：

地址：

法定代表人：

鉴于：

1.债券承销商具有依法从事债券业务的资格和发行能力，愿意应债券发行人的委托就其发行的债券进行承销。

2.债券发行人擅长企业经营管理，具有自主融资需求，已决定发行债券筹集资金。

双方经友好协商一致，达成如下协议：

第一条承销标的

1.1本合同承销标的为__________（以下称“本次发行债券”）。

1.2本次发行债券的发行总额为人民币_________元整。

第二条承销方式

2.1本次发行债券由承销商全权承销，具体承销工作由承销商按照本合同的约定及相关法规开展。

2.2承销商应当在发行期间全程协助债券发行人，合理设计和实施发行计划，提供必要业务指导。

第三条承销费用

3.1承销费用为本次发行债券发行总额的___%，具体费用总额为人民币_________元整。

3.2承销费用支付方式为：在本次发行债券募集资金到账后，债券发行人应按照发行总额___%的比例支付给承销商。

第四条发行安排

4.1债券发行人应当按照承销商的要求提供相关的财务、经营及法律文件以及其他所需资料。

4.2债券发行人保证提供的各类文件和资料真实、准确且完整，并对其真实性、完整性负全部责任。

第五条承销商责任

5.1承销商在本次发行债券期间应当根据相关法规和约定忠实履行承销义务，并且有义务必威体育官网网址债券发行人的商业机密信息。

5.2承销商应当遵守监管规定和内部规章制度，不得泄露债券发行人的商业秘密，不得违反相关法规、规定。

第六条合同变更和解除

6.1任何一方需变更本合同的，必须经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。

6.2在本次发行成功或失败的情况下，双方有权解除本合同，但应提前______天书面通知对方。

第七条其他

7.1本合同未尽事宜，由双方协商决定。

7.2本合同自双方签署之日起生效，至本次发行结束后终止。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

承销商（盖章）：债券发行人（盖章）：

法定代表人签字：法定代表人签字：

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

以上为债券发行承销合同的范本，当然具体的内容和格式会根据具体情况进行调整，以确保双方的合作顺利进行。希望债券发行人和承销商能够合作顺利，实现双赢局面。

篇2

债券发行承销合同

甲方：（债券发行人）

地址：

法定代表人：

联系人：

电话：

传真：

乙方：（承销商）

地址：

法定代表人：

联系人：

电话：

传真：

鉴于甲方欲进行债券发行，为确保发行工作的顺利进行，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就债券发行的承销事宜达成如下合同：

第一条基本内容

1.甲方拟发行的债券发行的总额、费率、债券种类、期限等具体事项由甲乙双方协商确定。

2.乙方作为甲方本次债券发行的独家承销商，协助甲方完成债券发行的所有相关工作。乙方应按照合同规定的承销义务，积极协助甲方完成债券发行任务，并准时向甲方提供严格符合法律、法规及有关规定的承销服务。

3.甲乙双方将遵守企业国家法律、法规、《公司法》、《证券法》及其他有关规定，执行甲方发行债券工作，保证债券发行工作完全符合法律、法规及有关规定的要求。

第二条承销期限

本合同有效期自双方签字之日起至债券发行完毕或本合同终止时止。

第三条承销价格及方式

1.乙方接受甲方委托，根据甲方发行的债券种类、期限等情况，在承销合同签署之日（或者协商一定的基准日）的金融市场上以承销价格申购全部或部分债券。甲方接受乙方的承销价格方案。

2.乙方应当按照政府和银行业管委会规定的标准，仔细计算债券的承销价格，并与甲方进行协商达成一致意见。

3.债券发行的具体方式、材料及信息披露等条款由甲方拟定，并与乙方进行协商，最终达成一致意见。

第四条承销报酬

1.甲方承诺支付乙方的承销报酬为：承销金额的0.