物美控股集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

物美控股集团有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、物美控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“物美控股”）承诺发行

公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、发行人2015年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册，

注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表

对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

3、本公告仅对发行物美控股集团有限公司2015年度第一期中期票据的有关

事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解

本期中期票据的详细情况，敬请阅读《物美控股集团有限公司2015年度第一期

中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网

（）或上海清算所网站（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、物美控股、发行人：指物美控股集团有限公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

期发行的约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《物美控股集团有限公司2015年度第一期中期票据募集

说明书》。

4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

5、联席主承销商、招商证券：指招商证券股份有限公司。

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6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商

和分销商共同组成的承销团。

7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

8、托管机构、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。

9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

10、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

11、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期中期票据发行的基本情况

1、中期票据名称：物美控股集团有限公司2015年度第一期中期票据。

2、中期票据发行人：物美控股集团有限公司。

3、中期票据主承销商：招商银行股份有限公司。

4、中期票据联席承销商：招商证券股份有限公司。

5、注册通知书文号：中市协注2015MTN【317】号。

6、注册金额：人民币叁拾肆亿元（RMB3,400,000,000元）。

7、本期发行金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。

8、中期票据期限：3年期。

9、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

10、发行价格：按面值发行。

11、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者

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除外）。

12、票面利率：本期中期票据票面利率根据簿记建档结果确定，存续期内固

定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

13、托管方式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

14、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。

15、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商余额包销。

16、发行首日：2015年8月24日。

17、簿记建档时间2015年8月24日-2015年8月25日

18、起息日：2015年8月26日。

19、缴款日期及时间：2015年8月26日。

20、债权债务登记日：2015年8月26日。

21、上市流通日：2015年8月27日。

22、付息日：2016年至2018年每年的8月26日，如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

23、还本