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物美控股集团有限公司

2016年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、物美控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行2016年

度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。注册不代

表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代

表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。恒丰银行股份有限

公司为此次发行的主承销商，浙商银行股份有限公司为本次发行的联

席主承销商。

2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其

承担个别和连带法律责任。

3、本期共发行面值10亿元人民币短期融资券，期限为366天。

4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资

者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在

全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

6、本公告仅对发行物美控股集团有限公司2016年度第一期短

期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资

券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读

《物美控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，

该募集说明书已刊登于上海清算所网站()和

中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指下列词语具有如下含义:

1、发行人：指物美控股集团有限公司。

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在

银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《物美控股集团有限公司2016年度第一期短期

融资券募集说明书》。

4、主承销商、恒丰银行：指恒丰银行股份有限公司。

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商

共同组成的承销团。

6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

8、集中簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）

区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销

团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定

的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集

中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现

簿记建档过程全流程线上化处理。

9、北交所：北京金融资产交易所有限公司。

10、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集

中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由恒丰银行股份有

限公司担任。

11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国

家法律、法规禁止购买者除外）。

12、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节

假日或休息日)。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：物美控股集团有限公司2016年度第一期短期

融资券。

2、短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份

有限公司进行登记托管。

3、发行人短期融资券注册金额：人民币叁拾亿

元（RMB3,000,000,000元）。

4、本期发行规模：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000元）。

5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

6、短期融资券期限：366天。

7、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式发行，发行利率通

过集中簿记建档方式、集中配售方式最终确定。

8、票面利率：由集中簿记建档结果确定。

9、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所

10、招标标的：本期短期融资券的利率。

11、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面

值。

12、兑付方式：到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系

统进行。

13、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。

14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

15、簿记建档时间：2016年【1】月【19】日。

16、发行首日：2016年【1】月【19】日。

17、缴款日期及时间：2016年【1】月【21】。

18、债权债务登记日：2016年【1】月【21】日。

19、起息日：20