金融数字化发展联盟：增量开拓与存量挖潜-信用卡客户经营专题报告（2023）.docx

目录

摘要 5

第一章中国信用卡业务发展现状 7

1.1细分市场空间有待深耕，数字科技支撑精细化运营 7

1.2连通C端、B端、G端生态圈，消费提振迎来新机遇 9

1.3行业监管趋细趋严，本固枝荣迈入高质量发展阶段 10

第二章信用卡申请与激活情况 14

2.1信用卡新户画像 14

2.1.1基本特征：新户女性占比近60%，超七成来自（新）一线城市 14

2.1.2家庭状况：已婚有孩占比近七成，家庭月收入均值2.3万元 15

2.1.3使用情况：平均授信额度3.9万元，购物是支付主场景 16

2.2信用卡申请影响因素 17

2.2.1近八成新户表示营销活动有助于提升申办意愿 17

2.2.2息费合理、用卡安全、卡片主题是重要驱动 17

2.2.3开卡礼遇：平均价值198元，新户、高等级持卡人感知金额更高 20

2.2.4开卡预期：开卡礼低于135元或消费额的30%，放弃办卡意愿高 23

2.2.5新户礼品：虚拟礼品更受青睐，家电厨具、美妆个护成为新宠 26

2.2.6拉新场景：商圈购物、电商付款及企业团办营销转化率高 30

2.3信用卡激活情况 32

2.3.1未激活原因：网点激活是主要痛点，年长用户关注实际需求 32

2.3.2提醒时间：超四成客户希望审批通过后立即收到激活礼提醒 34

2.3.3提醒方式：近半数新户认为通过短信渠道效果最佳 35

2.3.4第三方支付绑卡：优惠多样和支付立减是首要原因 35

2.3.5影响绑卡因素：近30%客户担心个人信息泄露 37

第三章信用卡客户价值挖掘情况 39

3.1用卡习惯培养 39

3.1.1场景营销：60%客户表示电商平台优惠能刺激用卡积极性 39

3.1.2触达渠道：超四成客户倾向从官方微信、手机银行获取优惠信息 40

3.1.3支付方式：下沉市场抖音支付、多多支付绑卡率较高 42

3.1.4尾随营销：能够提升近80%客户的用卡意愿 44

3.1.5活动形式：立减最受欢迎，便捷性与优惠力度影响刷卡金体验 46

3.1.6优惠策略：44%客户偏好大额立减，年轻客群更青睐随付随减 48

3.1.7干扰式营销：平均2-3次/月电话营销将降低好感度 50

3.2消费能力提升 50

3.2.1消费频次变化：用卡频率较去年上升，华南区域更为显著 50

3.2.2消费降级原因：不想透支、收入减少和优惠减少位列前三 52

3.2.3消费占比分配：信用卡消费总额平均占个人收入的46% 53

3.2.4激励制约因素：75%持卡人曾有过达标但未领奖经历 54

3.3分期等收入转化 57

3.3.1收入来源：40%客户曾有分期经历，增值服务紧随其后 57

3.3.2场景驱动：超三成客户单笔大额消费倾向分期，实时促动提高转化 59

3.3.3金额驱动：近40%客户在账单达3000-8000元时分期意愿较强 61

3.3.4关注因素：超半数客户最看重分期利息 61

3.3.5分期渠道：手机银行、信用卡APP和官方微信较受欢迎 63

3.4会员体系运营 64

3.4.1参与情况：中年、高等级、多持卡客群更热衷会员活动 64

3.4.2用户痛点：30%持卡人认为权益重复、质量不高 66

3.4.3权益偏好：购物权益最受青睐，中年客群关注医疗权益 67

3.5积分使用情况 71

3.5.1积分使用：六成客户偏好抵现，白金卡客户慈善捐赠兴趣度高 71

3.5.2兑换品类：超半数受访者偏爱话费、视频会员和微信立减金 71

3.5.3积分加速：68%的受访者愿意额外购买积分权益 73

3.5.4积分商城：性价比是首要驱动因素，平均每人每月访问1.73次 74

第四章信用卡睡眠户促动与流失客户召回情况 78

4.1睡眠户促动 78

4.1.1睡眠原因：近三成客户因权益或优惠问题放弃用卡 78

4.1.2唤活成本：激励金额为100-200元时，重新用卡意愿较强 79

4.1.3活动形式：立减活动受喜爱，网购、直播场景唤活率更高 80

4.1.4权益喜好：45%客户偏爱线上权益，酒店、购物、医疗相对热门 82

4.1.5触达