漳州市九龙江集团有限公司2015年第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

漳州市九龙江集团有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

发行人：

漳州市九龙江集团有限公司

主承销商：

中信银行股份有限公司

联席主承销

华泰证券股份有限公司

一、重要提示

1、漳州市九龙江集团有限公司本期发行“漳州市九龙江集团有限公司2015

年度第一期中期票据”（以下简称“本次发行”）已在中国银行间市场交易商协

会注册。

2、本期发行面值10亿元人民币中期票据，于发行人依照发行条款的约定赎

回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团

成员可以委托承销商进行投标。

4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资

建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《漳州市九龙江集团有

限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货

币网（）和上海清算所网站（）。

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二、释义

在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：

发行人/公司/本公司/九龙

指漳州市九龙江集团有限公司

江集团

发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿

注册总额度指

还余额为10亿元人民币的中期票据

发行额度为人民币10亿元的漳州市九龙江集团有限公

本期中期票据指

司2015年度第一期中期票据

本次发行指本期中期票据的发行

公司为本次发行而制作的《漳州市九龙江集团有限公司

募集说明书指

2015年度第一期中期票据募集说明书》

公司为本次发行而制作的《漳州市九龙江集团有限公司

发行公告指

2015年度第一期中期票据发行公告》

指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承

销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承

销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数

簿记建档指量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率

（价格）并进行配售行为。集中簿记建档是簿记建档的

一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过

程全流程线上化处理。

北金所指北京金融资产交易所有限公司

指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操

簿记管理人指作的机构，本期中期票据发行期间由中信银行股份有限