漳州市交通发展集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告1.pdfVIP

漳州市交通发展集团有限公司2015年度

第二期短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人

联席主承销商：华夏银行股份有限公司

一、重要提示

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第二

期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的

投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。

本期发行面值共计5亿元人民币短期融资券，期限为366天，每张面值为100

元。

本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止

购买者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以

委托承销商进行申购。

本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券

市场机构投资者之间流通转让。

本公告仅对发行漳州市交通发展集团有限公司2015年度第二期短期融资券

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资

者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《漳州市交通发展集团有限公司

2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网

站（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：漳州市交通发展集团有限公司；

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

约定在1年内还本付息的债务融资工具

3、本期短期融资券：发行规模人民币5亿元，期限为366天的漳州市交通发

展集团有限公司2015年度第二期短期融资券；

4、本次发行：本期短期融资券的发行；

5、发行公告：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的

“漳州市交通发展集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告”；

6、募集说明书：公司为发行短期融资券而制作的“漳州市交通发展集团有限

公司2015年度第二期短期融资券募集说明书”；

7、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；联席主承销商：

华夏银行股份有限公司，简称“华夏银行”；

8、承销团：主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商组成的承

销团；

9、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理；

10、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任；

11、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，

将未售出的融资券全部自行购入；

12、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；

13、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；

14、银行间市场：全国银行间债券市场；

15、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；

16、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；

17、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；

18、元：如无特别说明，指人民币元。

19、北金所：北京金融资产交易所有限公司

三、本次发行基本情况

1、短期融资券名称：漳州市交通发展集团有限公司2015年度第二期短期融

资券；

2、发行人：漳州市交通发展集团有限公司；

3、发行人待偿还金额：30亿元；

4、非金融企业债务融资工具品种：短期融资券；

5、计划发行规模：人民币伍亿元整（即RMB500,000,000.00元）；

6、计息年度天数：366天；

7、计息方式：到期一次性还本付息；

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