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滨州城建投资经营有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

主承销商/簿记管理人:

一、重要提示

●滨州城建投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一期

中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交

易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债

务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期融资券发行的主承销

商。

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●本期发行面值共计3.5亿元人民币中期票据，期限为2年，每张面值为100

元。

●兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商。本期中期票据的

发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。

●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行滨州城建投资经营有限公司2016年度第一期中期票据的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者

欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《滨州城建投资经营有限公司

2016年度第一期中期票据补充募集说明书》，该补充募集说明书已刊登于上

海清算所网站（）和中国货币网

（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：滨州城建投资经营有限公司；

2、中期票据/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发

行的约定在一定期限内还本付息的有价证券；

3、注册总额度：本次注册总额度为5.5亿元人民币；

4、本期融资券：发行规模人民币3.5亿元，期限为2年的滨州城建投资经

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营有限公司2016年度第一期中期票据；

5、本次发行：本期中期票据的发行；

6、发行公告：本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的“滨州

城建投资经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告”；

7、补充募集说明书：公司为发行融资券而制作的“滨州城建投资经营有限公

司2016年度第一期中期票据补充募集说明书”；

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；

9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期融资券承销团成员；

10、承销团：主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和承销商组成的承

销团；

11、簿记建档：由发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，同簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中建

档系统实现簿记建档全流程线上化处理；

12、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机

构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任；

13、余额包销：主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将

未售出的融资券全部自行购入；

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；

15、北金所：北京金融资产交易所有限公司；

16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；

17、银行间市场：全国银行间债券市场；

18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；

19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；

20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；

21、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本次发行基本情况

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