漳州市交通发展集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告（更新）1.pdfVIP

漳州市交通发展集团有限公司

2015年度第一期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）承诺本

公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、漳州市交通发展集团有限公司本期发行待偿还余额不超过10亿元超短

期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超

短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险

作出任何判断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

3、本期共发行面值10亿元人民币超短期融资券，期限为60天。每张面值

为人民币壹佰元整（即100.00元），共1000万张。

4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行

间债券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对发行漳州市交通发展集团有限公司2015年度第一期超短期

融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建

议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期超短期融

资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑

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付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《漳州市交通发

展集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》。

该募集说明书已刊登于中国货币网（)和上海清算

所网站（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人、本公司：漳州市交通发展集团有限公司。

2、超短期融资券：是指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行

间债券市场发行的，约定在60天内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《漳州市交通发展集团有限公司2015年度第一期超短

期融资券募集说明书》。

4、本期发行：指漳州市交通发展集团有限公司2015年度第一期超短期融

资券的发行行为。

5、主承销商/簿记管理人：指华夏银行股份有限公司。

6、承销团：指主承销商华夏银行为本期融资券发行组建的承销团。

7、人民银行：指中国人民银行。

8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

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11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

1、发行人：漳州市交通发展集团有限公司

2、超短期融资券名称：漳州市交通发展集团有限公司2015年度第一期超

短期融资券。

3、债务融资工具及其他债券注册及待偿还总额：截止本募集说明书签署之

日，发行人债务融资工具待偿还余额23亿元。

4、注册总额度：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000.00元）。

5、本期发行总额（面值）：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00元）。

6、发行期限：60天。

7、发行面值：每一发行单位为人民币壹佰元整(RMB100.00元)

8、发行利率：按面值发行，票面利率通过簿记建档程序确定。

9、担保方式：无担保。

10、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、

集中配售的方式在银行间市场公开发行。

11、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本期超短期

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融资券。

12、发行对象：银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。

13、认购金额：投资者认购本期超短期融资券的金额应当是人民币100万

元的整数倍，且不少于人民币500万元。

14、簿记建档时间：2