漳州市城市建设投资开发有限公司2017年度第一期短期融资券募集说明书1.pdfVIP

漳州市城城市建设投资开开发有限公司2017年度第一一期短期融资券券募集说明书

漳州市市城市建建设投资资开发有有限公司司

20117年度第第一期短短期融资券

募募集说明明书

注册金金额：人人民币10亿元

本本期发行金金额：人人民币7亿元亿

发行期期限：365天

担保情情况：无无

信信用评级机机构：上上海新世纪纪资信评估估投资服服务有限公公司

信信用评级结结果：主主体：AAA级，债项项：A-1

发发行人：：漳州市城城市建设设投资开发发有限公司司

主承销销商及簿簿记管理人人：中国国民生银行行股份有限限公司

二〇〇一七年年四月

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漳州市城市投资开发有限公司2017年度第一期短期融资券募集说明书

声明

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债

务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，

并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期

债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务

的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行

义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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漳州市城市投资开发有限公司2017年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义1

一、常用名词释义1

二、专业名词释义2

第二章风险提示及说明4

一、投资风险4

二、与发行人相关的风险4

第三章发行条款12

一、主要发行条款12

二、发行安排13

第四章募集资金运用15

一、募集资金的使用15

二、募集资金的管理15

三、发行人承诺16

四、偿债计划及其保障措施16

第五章发行人基本情况20

一、发行人概况20

二、发行人历史沿革20

三、发行人股权结构及实际控制人21

四、发行人独立性情况22

五、发行人重要权益投资情况23

六、发行人公司治理28

七、企业人员基本情况32

八、发行人的经营范围及主营业务情况35

九、发行人主要在建及未来投资计划52

十、发行人发展战略55

十一、行业状况56

第六章发行人主要财务状况67

一、发行人近年财务基本情况67

二、重大会计科目分析（合并口径）77

三、发行人有息债务及其偿付情况101

四、发行人关联交易情况104

五、或有事项106

六、衍生产品情况107

七、重大投资理财产品107

八、海外投资107

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九、发行人直接债务融资计划107

第七章发行人资信情况108

一、发行人信用评级情况108