漳州市九龙江集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

漳州市九龙江集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书

漳州市九龙江集团有限公司

2016年度第三期超短期融资券募集说明书

注册金额：人民币70亿元

本期发行金额：人民币10亿元

发行期限：180天

担保情况：无担保

信用评级机构及主体信东方金诚国际信用评估有限公司AA+

用评级：中债资信评估有限责任公司AA-

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

二零一六年五月

1

漳州市九龙江集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书

声明

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商

协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价

值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出

任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读

本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准

确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融

资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期

超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资

券各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在

相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十

三章备查文件”。

2

漳州市九龙江集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

一、常用名词释义6

二、专业名词释义7

第二章风险提示及说明9

一、投资风险9

二、与发行人相关的风险9

第三章发行条款17

一、主要发行条款17

二、发行安排18

第四章募集资金运用20

一、募集资金用途20

二、本期超短期融资券的偿债来源20

三、募集资金的管理21

四、发行人承诺21

第五章发行人基本情况23

一、发行人概况23

二、发行人历史沿革23

三、发行人股权结构及实际控制人25

四、发行人独立性情况26

五、发行人重要权益投资情况27

七、发行人人员基本情况38

八、发行人的经营范围及主营业务情况40

九、发行人主要在建及拟建工程68

十、发行人其他经营重要事项73

第六章企业主要财务状况74

一、发行人近年财务基本情况74

二、重大会计科目分析（合并口径）84

三、有息债务情况115

四