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非洲工程承包市场现状及发展趋势

非洲是中国对外承包工程的第二大市场。仅以中国电建2015年12月新签约情况为

例，非洲地区占整个集团新签约份额的28.49%；在水电领域，非洲地区则占到整个

集团的44%，其中中西非19%，东南非25%，仅次于亚太区域（47%）。在其他区

域水电板块业务量不断增长的趋势下，非洲地区仍保持了一贯的对集团市场份额贡

献度。

为进一步研究，分析非洲整个承包市场现状，并对比电建集团在非洲各地区、国别

市场业务分布和开发力度，以下分别对非洲地区的整体承包情况做了简要分析；并

根据2015年整个非洲地区已经开工，单体大于5000万美元的301个项目从各维度

做了对比，以期从中看出集团非洲业务的优势和待完善之处。

非洲工程承包市场的现状

一、整体宏观态势

非盟2012-2020年非洲基础设施发展计划的优先行动计划中，涉及基础设施建设领

域有能源、交通运输、水资源、通信等，预计总投资规模达679亿美元，其中能源

和交通运输的投资规模分别为403亿美元、254亿美元，占比分别达59.35%、37.4%。

能源方面，水电站和火电站是建设的重点，例如安哥拉整个电力电源结构中水电占

据了70%。地区方面，东南非与中西非两个地区预计投资规模分别为233亿美元和

215亿美元，占非洲大陆总预计投资规模的比重分别为34.31%、31.66%，为非洲大

陆基础设施投资的重点地区。

二、具体情况分析

根据德勤会计师事务所出版的《2015非洲基础设施趋势报告》，对2015年6月1

日前已经破土动工且金额大于5000万美元的项目分析后，从地区和行业挖掘非洲

市场具体情况1.按上述规则，整个非洲地区在2015年开工超过5000万美元的项目

从2014年的257个上升为2015年的301个，增幅17%；金额从3250亿美元上升

到3750亿美元。

2.这些已经开工的项目中有63%为在建项目，37%为新开工项目，表明非洲整体建

筑市场的需求依然旺盛。

3.为满足非洲地区快速的城镇化和不断增加的中产阶级要求，基础设施建设需要继

续更新，扩大和升级，这些要求也体现了未来的市场方向。

从地区分布来看，在2015年6月开始动工的301个大型项目中，中部非洲引资额

为358.3亿美元，增加7.89%；南部非洲引资额达1400.31亿美元，工程总额占非

洲大陆的24.27%，是非洲引资额最多占比最大的地区，也是非洲大型工程建设的主

角；西部非洲引资额1161.69亿美元，项目占比为20.14%；北部非洲2014年基础

设施建设领域入围的统计额只有91.16亿美元，而2015年则上升到258.43亿美元，

增幅为183.49%，为整个非洲增幅最高的地区，东部非洲引资额则稍有降幅，下降

了5.16%（见图1）。

从资金来源看，在2015年6月开始动工的301个大型项目中，205个项目由公共

部门投资，57个由私人投资，39个为政府和社会资本合作(PPP)投资，资金多数来

自于外部。

从2013年至2015年三种资金类型变化看出由公共部门投资主导项目虽然在2014

年稍后下降，但仍在整个市场中占有绝对多数地位；私人投资项目则呈下降趋势，

PPP模式则继续上升。

从重点国别来看，根据普华永道《2025年大型项目和基础设施支出》预测，到2025

年，非洲道路（包括桥梁和隧道）预期支出2000亿美元，年均增长率8.2%，支出

最大的国家分别是尼日利亚（1040亿美元）、南非（430亿美元）、莫桑比克（160

亿美元，旨在运输近年来发现的天然气）、加纳（16亿美元）；铁路（包括车站）

预期支出780亿美元，年均增长率8%，支出最大的国家分别是南非（320亿美元，

改善铁路网络是政府的最优先考虑）、埃塞俄比亚（250亿美元）、加纳（0.86亿

美元）。港口预期支出250亿美元，年均增长率7.8%，支出最大的国家分别是尼日

利亚（130亿美元）、肯尼亚（80亿美元）。机场预期支出为70亿美元，年均增

长率7.1%，支出最大的国家是南非（20亿美元）、坦桑尼亚（20亿美元）（见图

2）。

从具体行业来看，从2013-2015年，能源电力和交通运输两个行业牢牢占据了市场

绝对比例，分别从2013年的49%上升到2015年的65%，其他主要产业，如