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浙江海正集团有限公司
2016年度第一期短期融资券募集说明书
发行人:浙江海正集团有限公司
主承销商/簿记管理人:国家开发银行股份有限公司
联席主承销商:交通银行股份有限公司
注册发行总额12亿元
本期短期融资券发行金额:4亿元
本期短期融资券发行期限:365天
本期短期融资券担保情况:无
发行人主体信用等级:AA+
本期短期融资券信用等级:A-1
信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
二〇一六年五月
1
重要提示
发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,
注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也
不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人
本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,
对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以
独立判断短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
发行人董事会已批准本募集说明书,董事会全体成员承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融
资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的
约定。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,
接受投资者监督。
本期债务融资工具含交叉违约条款,请投资人仔细阅读相关内容。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的
重大事项。
2
目录
第一章释义1
第二章风险提示及说明9
一、债务融资工具的投资风险9
二、与发行人相关的风险9
第三章发行条款19
一、本期短期融资券发行条款19
二、本期短期融资券发行安排20
三、本期短期融资券有关提示21
第四章募集资金运用22
一、募集资金用途22
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺22
三、偿债保障计划22
第五章发行人基本情况24
一、发行人概况24
二、历史沿革24
三、股东及实际控制人情况25
四、发行人的独立性31
五、发行人重要权益投资情况32
六、发行人治理情况39
七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况简介47
八、发行人主营业务状况50
九、发行人在行业中的地位和竞争优势74
十、发行人主要在建项目及拟建工程77
十一、发行人发展目标及“十三五”发展规划81
十二、发行人所在行业状况82
第六章发行人主要财务状况96
一、发行人财务报告及审计情况96
二、发行人财务会计信息96
三、发行人主要财务指标129
四、资产负债结构分析129
五、盈利能力分析129
六、偿债能力分析131
七、营运能力分析132
八、现金流量分析133
九、发行人有息债务情况135
十、发行人关联交易情况149
十一、或有事项152
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