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多方面化妆品产业SCP分析

一、化妆品行业概述

被称为“美丽经济”的中国化妆品产业，经过20多年的迅猛发

展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最

大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品产业从小到大，由

弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初

具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越

多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。我国化妆

品起步于80年代初,经过近30年的发展,近年来逐步走向成熟,市场

成长率高于整体国民经济发的水平,平均年增长幅度保持在13%-15%

之间,且市场需求旺盛,从消费对象的范围看,美容人群正从城市走向

农村:从消费对象的年龄,美容人群开始低龄和高龄人群延伸;从消费

对象的性别看,男士美容正在悄然兴起业内人上测今几年化妆品市场

的销售额将以年均15%左右的速度增长,到2015年,中国化市场销售

总额将达1100亿元左右,潜力巨大。尽管如此,中国的化妆品市同时

的外多个品牌的激烈竞争对于每一个品牌来说都是广阔的市场和严

的挑战。

二、化妆品行业发展现状

近几年随着中国经济的快速增长，我国化妆品消费也迅速崛起。

2013年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国，2017年我国化

妆品的市场规模已占到全球市场的11.5%，仅次于美国的18.5%。在

人们越来越注重自身形象与保养的时代，化妆品越来越成为一种刚性

需求。据前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投

资战略规划分析报告》统计数据显示，2017年中国限额以上化妆品

零售额为2514亿元，同比增长13.5%。(注：限额以上单位是指年

主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以

上的零售业企业(单位)。)截止至2018年1-10月中国限额以上化妆

品零售额为2094亿元，同比增长3.88%。到了2018年底，全国化妆

品零售额为达2619亿元，同比增加9.6%。预测2019年全国化妆品

零售额将达到2963亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为

8.23%，并预测在2023年全国化妆品零售额将突破4000亿元，达到

了4065亿元左右。

近年来，消费升级使我国高端化妆品加速增长。从不同档次的化

妆品来看，我国化妆品市场中大众消费类产品占据约3/4的市场份

额，但近年来高端产品增速较快，占比逐渐提升。2012-2017年间国

内大众市场规模由1758亿增长到2395亿，年均复合增长率为6.4%;

高端市场规模由468.47亿增长至845.13亿，年均复合增长率为

12.53%。2017年大众市场增速有所放缓,增速仅为5.46%，但高端化

妆品上升趋势迅猛，增速高达24.95%。

三、化妆品行业SCP分析

（一）市场结构分析

市场结构是描述企业所处市场环境的综合性概念,其核心是企业面临

的竞争强度。市场结构反映了市场上各种主体间的比例关系,可以从

集中度、产品差异、进入与退出壁垒等维度分析市场结构。

1、集中度

市场集中度是量度市场结构的主要指标,反映了市场买者或卖者对产

品的垄断程度,通常以市场上最大的四家、八家或十家企业的销售占

整个市场的份额来测量,用CRCR、C来表示般来说,产业的集中度越高

其市场支配力越高,市场竞争力也越大。近年来,我国化妆品市场迅速

发展,渐趋稳定,化妆品牌越来越多。下表显示了2007年、2008年我

国化妆品行业各大品牌市场占有率情况。

从上面的表格中,我们可以看出,在我国化妆品市场上,国外品牌

占很大份额,外资品牌优势显著,前十名化妆品品牌中只有大宝为国

产品牌。若用行业集中曲线衡量护肤品行业的集中度则更为直观,下

图显示护肤品的市场集中度比较高。这其实是由护肤品行业的自身特

点所决定的,护肤品行业没有很强的技术和渠道壁垒,所以较容易进

入,而其高额利润也极具吸引力。入世以后,会有更多的国外日化企业

步入这个市场,竞争也将更加激烈。中国的化妆品大市场已不再只属

于中国人自己,而是汇集国内外先进技术、特色品牌于一处的化妆用

品大熔炉。国内弱小的民族化妆品业因而面临着前所未有的压力和挑

战,所处环境会更加严酷。

2、产品差异化

产品差异化。国内市场上大大小小的化妆品品牌无数,中国消费

群层次多,差异性大,潜力巨大,对各种档次的化妆品需求不一。