商机平台操作手册运营单位接口人分册.pptx

商机平台操作手册-运营单位接口人分册1

目录2登录系统02进入首页03如何新增客户04如何编辑客户05如何查看客户修改记录06如何提交商保07商机平台阶段流转规则01如何撤销商保08如何查看审核记录09

商机平台阶段流转规则3新系统：正常提保后，进入系统审核，若通过，直接变为保有状态；若不通过，根据系统提示的原因排查。商保公司名称的变更、url的修改与新增，会进入待审核。

登陆系统4登录地址：输入用户名密码验证码后登陆。各运营单位接口人已经申请，和ICRM账号一致，并且需要使用tokenPIN+动态码登陆若忘记密码，请点击“忘记密码”按钮，系统将自动发送修改密码连接至用户记录的邮箱。

进入首页5横排向导可选择：首页客户管理商保管理商保审核点击右上角退出系统，退出登陆。

新增客户61.在导航栏点击“客户管理”2.在列表右上角点击“新增客户”3.在弹出框中填写信息，并提交1）新增客户时，客户名称（第一项）、URL为必填项；2）URL和凤巢ID可录入多个3）公司名或任一URL或任一凤巢ID，与运营单位已有数据重复时，不可提交。

查询客户71.在导航栏点击“客户管理”3.在列表中操作区内有：编辑客户，提交商保，查看客户修改三项操作2.输入查询条件，查询要修改的客户

编辑客户81.在导航栏点击“客户管理”2.在列表中点击“编辑客户”3.在弹出框中编辑信息，并提交1）编辑客户时，客户名称（第一项）、URL为必填项；2）URL和凤巢ID可录入多个3）公司名或任一URL或任一凤巢ID，与运营单位已有数据重复时，不可提交。4）若客保成功后询价提示“不在商保中”，请检查此处的客户名称、凤巢id是与询价的广告主信息是否一致。

查看客户修改记录91.在导航栏点击“客户管理”3.在列表中点击“查看客户修改记录”4.在弹出框中查看客户修改记录2.输入查询条件，查询要查看的客户1）修改记录由新至旧排序2）最早一条修改记录信息，为新增客户时创建的初始信息

提交商保101.在导航栏点击“客户管理”3.在列表中点击“提交商保”4.在弹出框中勾选要保护的产品，选择商机保护标记，提交保护。2.输入查询条件，查询要保护的客户1）勾选客户保有产品，当前只有品专产品2）商机保护标记中可选择“正常保有“专有保有“，“和“专有保有”提交成功后，为运营单位专属商保，不记客保数量，不掉保3）若商保数量已达到保护上限，提交“正常保有”的商保时将进行提示，无法提交。4）若存在该客户被保有记录，提交“正常保有”的商保时将进行提示，无法提交

撤销商保111.在导航栏点击“商保管理”3.在列表中点击“撤销商保”注意：当商保数量未达到上限时，不可撤销。2.输入查询条件，查询要撤销的商保4.在列表中点击“操作记录”，可查看商保操作记录

撤回商保12对于待审核阶段的商保且为自己提交的，可以选择撤回商保，变为公共阶段

下载功能13在商保管理，选择查询条件，点击下载按钮，可下载数据文件到本地

下载列表查看14对于添加到下载任务的列表，可以在下载列表中点击下载到本地；

查看审核记录151.在导航栏点击“商保审核”，选择审核记录2.输入查询条件，查询审核记录

新增功能流程冻结客户信息提保公开展示功能冻结客户信息提保公开发邮件通知商保补充资料附件上传功能16

新增功能流程-冻结客户信息提保公开展示功能功能描述：对于处于冻结期的所有客户，在商保平台提保页面可以实时展示，以便各运营单位及时知晓处于其他运营单位冻结期的客户，保证信息公开，提高客户的开发率；页面设计：在客户管理提保页面，右上角循环展示；17

新增功能流程-冻结客户信息邮件发送功能功能描述：对于处于冻结期的所有客户，商保平台每天提供邮件发送通知，以便各运营单位及时知晓处于其他运营单位冻结期的客户，保证信息公开，提高客户的开发率；（目前暂时待重新开发）邮件模板：18

新增功能流程-上传附件功能功能描述：在商保平台提交保有的时候支持上传补充资料信息，用于审核人员查看以及判定，为可选项，如无资料可不用上传，上传的资料必须为图片格式；页面设计：提交保有弹出页面，增加导入附（图片功能），非必填项；19