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家庭服务机器人行业概况研究-市场容量分析、行业壁垒、发展环境、行业风险

（三）行业市场容量分析

由于我国家庭服务机器人产业相比其他生活电器产业起步时间较晚，以扫地

机器人为代表的家庭服务机器人目前在国内市场的渗透率相对较低。由于居民可

支配收入逐渐提升、城市化持续增长、技术不断进步等积极因素，我国国民对家

庭服务机器人购买力逐渐提升，家庭服务机器人市场需求呈现迅猛增长的态势。

根据IFR官网公布的统计数据，截至2016年全球服务机器人市场规模约72.8亿美元，

2010-2016年均复合增长率约为10.7%，预计2017-2020年全球服务机

器人市场总规模约461亿美元。IFR官网公布的统计数据中，一般将服务机器人分

为专业用服务机器人和个人/家庭服务机器人两大类别，个人/家庭服务机器人又

可分为家用机器人和娱乐消费类机器人两小类别。根据2018年国际机器人联合会

(IFR)发布的《世界机器人报告——服务机器人》数据，2017年个人/家庭使用的

服务机器人销量同比增加了25%，2017年个人/家庭服务机器人销量为850万台

（销售额约21亿美元）。其中，2017年包括真空清洁、割草、擦窗和其他类型等

在内的家用服务机器人（非娱乐消费类）销量与2016年相比增长了31%。同时，

IFR报告中提到由于其调查远未完全涵盖这一领域，实际销量和销售额可能要高

得多。根据IFR预测，2018年个人/家庭服务机器人销量估计为1030万台(销售额

约25亿美元)，2019-2021年期间个人/家庭服务机器人销量为5020万台（预计销售

额约131亿美元）。

同时，随着我国互联网用户群体的不断扩大，并且互联网用户群体与扫地机

器人等智能家电潜在消费者群体存在着高度重合的特点，从而线上市场逐渐成为

我国扫地机器人产品的主要销售途径。以扫地机器人为例，根据中怡康测算，2017

年，我国机器人吸尘器年销售额56亿元，年销售量406万台。中怡康预计，

2017-2020年我国机器人吸尘器市场的零售额有望保持20%的复合增长率。

（三）行业壁垒

1、技术壁垒

由于家庭服务机器人具有更新换代快的特点，企业必须不断提升产品的技术

含量，掌握更先进的技术，不断推出适应消费者需求的新产品，才能在行业内保

持稳定的市场份额。随着市场的主流产品智能化程度的不断提高，研发水平低、

创新能力差的小企业生产的较为低端、智能化程度较低的产品的市场份额受到了

挤压。

随着智能化程度的不断提高，家庭服务机器人的应用场景日益多样、工作环

境日益复杂、与人类互动更为频繁，且逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡，

对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，上述功能的实现涉及多

学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。因此，对于研发水平不足的新进企

业而言，本行业具有较高的研发及技术壁垒。

2、品牌效应壁垒

目前国内家庭服务机器人发展历史较短，市场竞争秩序尚未完善，市场参与

者数量庞大，性能参差不齐，而口碑和信誉好的品牌易获得消费者青睐。国内家

庭服务机器人的知名品牌分布较集中，对新加入的企业形成较大压力，要获得消

费者认可不仅需要优质的产品及服务，还需要时间来积累口碑和声誉。消费者对

品牌的认知度在很大程度上决定了他们的消费选择，尤其是中高端消费阶层对品

牌有较强的信赖感和依赖感，家庭服务机器人产品的品牌优势至关重要。知名品

牌企业需要在产品设计、质量以及品牌定位和营销网络等方面投入大量人力、物

力，本行业的新进入者很难在短时间内打造稳固良好的品牌形象。

3、销售渠道壁垒

家庭服务机器人产品在国内常用的销售渠道包括线上渠道和线下渠道两种。

线上渠道方面，领先的品牌知名度和销售排名建立在持续大规模营销投入的基础

上，为引入流量商家需向平台支付大量的营销推广费用；线下渠道则更多地发挥

着家庭服务机器人品牌展示的作用，线下实体店主要位于购物中心、百货商场、

家电连锁商，这些线下销售终端在每个品类中，通常只选择两三家具有较高知名

度的品牌进行合作，家电企业与百货商场之间已经形成较为稳定的合作关系，因

此新进企业很难打破现有的格局，进入中高端家电消费市场。综上，线上渠道和

线下渠道相对较高的品牌推广成本，在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。

（四）行业发展环境

1、有利因素

（1）人力成本上升

2014年社科院发布的《蓝皮书》亦指出，在2020年之前，我国劳动年龄人口

减幅相对放缓，年